孟慶凡(于和偉 飾)的話(huà)讓彭靜雯也開(kāi)始懷疑胡萬(wàn)全，這是組織上的秘密，他只是擔心她陷入危險。陳爾道回家后見(jiàn)夫人小溫不見(jiàn)了，她給謝庚楊(張志堅 飾)打電話(huà)約見(jiàn)，陳爾道通過(guò)家里的字條看出他們約見(jiàn)地點(diǎn)，他趕到后主動(dòng)向小溫認錯，她也不好再說(shuō)些什么，謝庚楊只好離開(kāi)，小溫看出陳爾道有事情在隱瞞她，他不想讓她和自己一起承受壓力。

軍統截獲胡萬(wàn)全的電臺電報，只是沒(méi)辦法破譯，謝庚楊開(kāi)始懷疑九菊的身份。楊杰在敵后開(kāi)展游擊斗爭，謝叔嫻也在那里。陳爾道知道軍統在調查抽那種煙的人，他讓胡萬(wàn)全以后不再主動(dòng)聯(lián)絡(luò )。日軍準備按照九菊花的計劃實(shí)施靜岡計劃，毒氣彈突然出現在漢口街頭，聞到的人倒地身亡。謝庚楊找胡萬(wàn)全詢(xún)問(wèn)放毒氣的事情，胡萬(wàn)全否認是自己所為。

楊杰將繳獲日軍大佐的軍刀送給謝淑嫻(高冬雨 飾)時(shí)說(shuō)錯了話(huà)，謝淑嫻有些不太高興地離開(kāi)。馬天威帶人抓獲可疑人員后進(jìn)行審訊，逼問(wèn)之后那人交待了謝庚楊的名字，中統王站長(cháng)也在現象觀(guān)看審問(wèn)，他們對嫌疑人家中進(jìn)行搜查，搜到了一些文件，李正萱不相信是謝庚楊所為，王昌平命他回去一定要保證司機的安全。

王站長(cháng)將謝庚楊投靠日本特工的情況匯報給陳司令，陳爾道也在一旁聽(tīng)著(zhù)，他不相信謝庚楊會(huì )投靠日軍，李正萱回到審訊室后發(fā)現司機已死。王站長(cháng)提議參會(huì )人員在會(huì )議結束前不能離開(kāi)，王昌平認為有人要陷害謝庚楊，還列出謝庚楊以前的做法，他和陳爾道都愿意用性命為謝庚楊擔保，陳司令將抓捕謝庚楊的事情交給軍統來(lái)辦。

胡萬(wàn)全心情不好，他讓謝庚楊自行離開(kāi)，還要好好反省一下。黃主任想盡快結束日本的人計劃，第一次施放毒氣彈只是對謝庚楊的試探，他聽(tīng)到茶館里胡萬(wàn)全和來(lái)人的對話(huà)，還記得內奸會(huì )說(shuō)日語(yǔ)。孟慶凡再次吹響口琴時(shí)沒(méi)有聽(tīng)到對面的回應，胡萬(wàn)全進(jìn)門(mén)后他將口琴收起來(lái)，他看到隔壁窗戶(hù)下面彈曲子的人已被嚴刑拷打，胡萬(wàn)全還從那人身上搜到一支槍?zhuān)屆蠎c凡開(kāi)槍殺了彈琴的人，孟慶凡不想在馬小茴(王麗坤 飾)面前殺人，他陷入兩難境地。