鈴木聯(lián)系九菊說(shuō)明佐藤正在逼問(wèn)孟慶凡(于和偉 飾)，九菊很看好佐藤，還將有用的消息交給她。留西耶夫的叛逃對孟慶凡的威脅很大，他的叛逃和夫人被綁架有關(guān)。謝庚楊(張志堅 飾)要將留西耶夫的情況告訴孟慶凡，馬小茴(王麗坤 飾)要求回去告訴孟慶凡，謝庚楊同意她回去，但要做一番準備。鈴木去慶云樓取早點(diǎn)時(shí)遇上馬小茴，馬小茴跟著(zhù)鈴木回去后說(shuō)自己是偷偷跑回來(lái)的，孟慶凡想去一趟上海見(jiàn)一下留西耶夫，他不相信他會(huì )輕易成為叛徒。

馬小茴明白孟慶凡的意思，他將那把口琴留給她。佐藤向孟慶凡稱(chēng)留西耶夫已經(jīng)歸順，孟慶凡愿意當面對質(zhì)，佐藤決定帶他去上海面見(jiàn)留西耶夫，佐藤找彭靜雯要船去上海，彭靜雯聯(lián)系了軍統，謝庚楊猜出佐藤的意圖，他通知上海軍統站準備接應，也通知了八辦。孟慶凡對馬小茴不太放心，他讓她照顧好自己并切記要控制好憤怒。

彭靜雯不想讓孟慶凡離開(kāi)，孟慶凡說(shuō)是他自己要去的，謝庚楊也準備跟著(zhù)過(guò)去，他猜測佐藤是坐船到馬當后轉飛機去上海。黃主任將孟慶凡去上海的情況匯報給上海地下黨，王昌平再次向謝庚楊曉以利害，他們自己解決交通工具的事情。楊谷昌率軍在前線(xiàn)英勇抗敵，碼頭的運輸壓力仍然很大。謝庚楊和李正宣來(lái)到上海，他們準備救出留西耶夫。

佐藤帶著(zhù)孟慶凡見(jiàn)到留西耶夫，留西耶夫認識佐藤，孟慶凡稱(chēng)已將計劃全盤(pán)說(shuō)給佐藤，留西耶夫堅持稱(chēng)不認識孟慶凡，孟慶凡將留西耶夫嘴里的毒牙從他嘴里拿出來(lái)，佐藤告訴他說(shuō)妻兒已經(jīng)在上海，他讓他一定要配合。

佐藤對孟慶凡仍然十分懷疑，盡管他說(shuō)出了毒牙的秘密，留西耶夫還沒(méi)有被審訊，他們是一類(lèi)人。留西耶夫急于見(jiàn)到家人，他想讓孟慶凡死，還要見(jiàn)他，佐藤讓山本帶留西耶夫的妻兒和說(shuō)出，山本想利用他產(chǎn)消滅上海的抵抗份子。孟慶凡在房間里看到了那臺錄音機，他拿起盤(pán)中的蘋(píng)果吃起來(lái)，留西耶夫還不知道他是什么人。謝庚楊準備在押運留西耶夫的妻兒的路上劫車(chē)。