國軍大部隊圍剿村寨邱排長(cháng)帶眾人頑強抵抗

在邱排長(cháng)的好心勸說(shuō)下，村民答應放了地窖里的紅軍。騾子也在地窖救出了沙瑪兄妹，阿果許久不見(jiàn)騾子，兩個(gè)歡喜冤家一見(jiàn)面就斗嘴，沙瑪兄妹說(shuō)他們要回彝寨，阿果邀請騾子跟他們一塊兒回去，騾子說(shuō)他必須跟著(zhù)紅軍走，因為還沒(méi)完成送貨的任務(wù)。阿果拗不過(guò)騾子，只得和哥哥向騾子、紅軍告別，兄妹倆朝著(zhù)另一邊山路走去。

紅軍在村民的堅持下，離開(kāi)了村子。離開(kāi)之前邱排長(cháng)下令將所有的口糧都留給了村里饑餓的村民。阿果和哥哥無(wú)意發(fā)現王禿子帶著(zhù)國軍前去圍剿村子，于是向邱排長(cháng)通風(fēng)報信。為了保住村子里的鄉民，邱排長(cháng)帶隊轉身回了村子，雖然他們要以這只有十來(lái)人的紅軍隊伍去面對國民黨軍一個(gè)加強連兵力，但為了村里的老百姓，他們必須勇往直前。騾子也要加入這場(chǎng)戰斗，邱排長(cháng)拗不過(guò)他只好同意，不過(guò)前提是讓他必須好好保護自己，別忘了最重要的任務(wù)。他們勸諫村民趕緊躲起來(lái)，村長(cháng)卻說(shuō)只要紅軍不在村子，國軍就不會(huì )傷害自己。兩個(gè)驚慌失措的村民跑出了村子，被王禿子開(kāi)槍打死。村長(cháng)終于相信了紅軍所言，面對殺人不眨眼的國軍，他帶領(lǐng)村民四處躲藏了起來(lái)。

紅軍和國軍加強戒備，雙方對峙著(zhù)不敢貿然動(dòng)手。邱排長(cháng)現身挑釁國軍，被國軍誤以為有埋伏，遲遲不敢向村子進(jìn)攻。足智多謀的邱排長(cháng)估計第二天有一場(chǎng)硬仗，于是提前部署各位士兵。村長(cháng)和鄉民們覺(jué)得這支紅軍隊伍和以往的軍隊都不一樣，這只紅軍是友好的，是真心為老百姓考慮的隊伍。村長(cháng)出面代表大伙向邱排長(cháng)道歉，村長(cháng)說(shuō)自己的大兒子被抓了壯丁，小兒子也跑去做了紅軍，所以才對所有的軍隊有所防范。他問(wèn)邱排長(cháng)為何紅軍對待鄉民如此真誠。邱排長(cháng)真誠地回答，紅軍也是窮苦百姓的一員，是老百姓自己的隊伍，讓村長(cháng)感動(dòng)不已。

騾子在保安隊的死人堆里尋找著(zhù)失蹤的水壺，卻遲遲沒(méi)有收獲。阿果得知花姑姐姐去世的消息時(shí)十分震驚，她看著(zhù)認死理的騾子，提出幫騾子一起尋找。兩個(gè)人順著(zhù)阿果被抓獲時(shí)候的記憶，成功找到了水壺。不僅如此，還意外發(fā)現了一挺捷克造機關(guān)槍和充沛的子彈。邱排長(cháng)十分激動(dòng)，他準備給騾子和阿果記上一功，并隨機調整了作戰計劃，將這部來(lái)之不易的機關(guān)槍分配給了老彭，還安排騾子負責幫老彭管理子彈，騾子感覺(jué)受到了重用，他和阿果都十分高興。

云中飛埋伏在增員的國軍部隊外，他看著(zhù)一個(gè)士兵遠離大部隊，便趁機偷偷殺死了他，穿上了他的衣服混進(jìn)了國軍里。夜黑風(fēng)高，這黎明前的黑暗讓許多守夜的紅軍士兵開(kāi)始思念親人，他們做好了準備，冒著(zhù)誓死的危險積極備戰。