騾子受老鐘臨終送金囑托云中飛偽裝傷員混進(jìn)縣城

國軍不停地沿江搜索和巡邏，由于老鐘受傷，騾子帶著(zhù)老鐘在樹(shù)林間躲躲停停。兩個(gè)人一不小心被國軍發(fā)現了蹤跡，為了掩護老鐘，騾子暴露自己將國軍引開(kāi)。彝族人沙瑪和阿果兩兄妹偶然路過(guò)，仗義相助救出了騾子和老鐘。由于熟悉地形，沙瑪主動(dòng)為騾子和老鐘帶路追上大部隊，阿果用隨身的藥品幫老鐘的傷口做了初步的治療。

禿子隊長(cháng)帶領(lǐng)著(zhù)國軍在城門(mén)口攔道，懸賞十塊大洋捉拿赤匪，逐一排查過(guò)路的人員。他對花姑垂涎已久，整天涎皮賴(lài)臉地纏著(zhù)花姑。他摸著(zhù)自己腰間的槍?zhuān)f(shuō)自己如今是大田壩維護一方平安的國民黨，還故意透露前兩天國黨在江西消滅了一群赤匪，暗示騾子去江西是因為投靠了赤匪。為了讓花姑對自己敬讓三分，甚至放話(huà)這大田壩誰(shuí)和赤匪有關(guān)就是自己說(shuō)了算?；ü脴O其不領(lǐng)情，她警告禿子隊長(cháng)自己是騾子的人，讓他對自己放尊重點(diǎn)?；ü秒m然嘴上強調騾子是去江西運鹽，但心里有隱隱的不安和對騾子安危的擔心。她使出一股子潑辣的勁頭，趕走了不停糾纏的禿子隊長(cháng)。

老鐘勸諫騾子回家，但善良的騾子堅持要護送老鐘回到大部隊。由于老鐘受傷身體過(guò)于虛弱，四個(gè)人一行在山洞前升起燭火過(guò)夜。老鐘感覺(jué)自己命不久矣，他在臨終前將隨身的懷表交給騾子，交代他一定要替自己將金子帶回給東家首長(cháng)，并將自己的懷表作為信物一起給了騾子。騾子得知東家首長(cháng)竟然讓自己的父親老鐘做部隊的馬夫，實(shí)在是不可思議。阿果猜測騾子是個(gè)騙子，目的就是等老鐘死后瓜分他的金子，于是企圖聯(lián)合哥哥殺掉騾子和老鐘，拿到金子幫助寨子。

由于老鐘傷口太疼，沙瑪主動(dòng)幫老鐘擦止疼藥，派騾子去小河邊幫老鐘打水，騾子來(lái)到小河邊卻不小心看到阿果在洗澡。阿果說(shuō)按照彝人的規矩，騾子看了女孩的身體就必須要娶自己，但被騾子堅決拒絕。她惱羞成怒，情急之下朝騾子的的胸口刺了一刀。但阿果的內心是善良的，誤傷騾子讓她心里十分內疚，于是半夜送藥給他。沙瑪告訴阿果，騾子和老鐘都是好人，勸她放棄傷人的念頭。天亮后，騾子發(fā)現老鐘已經(jīng)死了，傷心不已。他開(kāi)始相信老鐘的話(huà)，他相信紅軍可以給自己渴望的安定生活帶來(lái)希望。沙瑪兄妹準備回寨子，三個(gè)人分別時(shí)，騾子將東家首長(cháng)給自己的水壺送給了阿果。

騾子一路輾轉回到家里，被花姑擔心地詢(xún)問(wèn)是不是投靠了紅軍。當聽(tīng)說(shuō)禿子當了保安隊隊長(cháng)時(shí)，心里覺(jué)得十分荒唐。他告訴花姑黑伢子被炮彈炸死了，花姑得知騾子遇上打仗，擔心不已，兩個(gè)人相擁安慰對方。云中飛假裝傷員被古玉潔帶回了縣城，并乘人不備偷了古玉潔找人買(mǎi)紗布的錢(qián)逃跑，卻被禿子隊長(cháng)逮個(gè)正著(zhù)。