看著(zhù)突然停下的汽車(chē)，高橋(尹鑄勝 飾)以為是地下黨前來(lái)自首，遂一擺手。未曾想，云彪用槍抵著(zhù)雙手反綁的勇夫下了車(chē)，并丟給了高橋一份信。高橋大驚失色，命尹三(于震 飾)讀信。信中充滿(mǎn)了對高橋的不屑，逼迫他放了孩子們，用符合軍人尊嚴的方式接受來(lái)自地下黨員的正面挑戰。高橋見(jiàn)勇夫逞能，剛決定魚(yú)死網(wǎng)破。不料久子趕來(lái)勸誡。高橋心虛，只得接受挑戰，放掉了孩子。云彪推開(kāi)勇夫，絕塵而去。勇夫暈倒。

云彪扔下幾塊大洋，用槍威脅小嚴不要讓今天的事不走漏半點(diǎn)風(fēng)聲，卻不慎被小嚴看見(jiàn)頭發(fā)的特征。江城醫院，昏迷的勇夫好不容易醒來(lái)。高橋從三浦院長(cháng)得知兒子被確證為陣發(fā)性癲癇癥?；氐郊抑?，他陷入了思索，徐林認為這次周密的綁架必有內鬼暗中幫助，而那輛車(chē)是唯一的線(xiàn)索。高橋遂下令將全城所有的司機抓起來(lái)嚴刑拷問(wèn)。原來(lái)，化妝成日軍的唐凱、石磊來(lái)到高橋府上假稱(chēng)奉高橋之命帶勇夫去憲兵隊，又有高橋家的下人陳媽暗中策應。

小嚴下車(chē)，偷偷上了車(chē)牌，又騙了刁老財車(chē)子出了故障所以送去維修。阿嬌郁郁寡歡地坐在刁老財對面。尹三把一疊銀票遞給阿娥，答應一定會(huì )為九江報仇，但是不要再對任何人提起這件事。隨后，尹三又囑咐小小，找個(gè)地方把云彪藏起來(lái)避避風(fēng)頭，每天給他送一日三餐。小小保證不會(huì )出岔子。高橋接到來(lái)自軍部的電話(huà)，遭影佐怒斥。高橋發(fā)誓一個(gè)月內必定找到藍天和密碼本，否則甘愿接受軍事法庭的制裁。黑藤提議再次把城里的孩子抓起來(lái)，高橋認為再這么做勢必會(huì )引發(fā)保安隊的內亂。唯有故意給地下黨創(chuàng )造出逃的“機會(huì )”，才有可能使他們露出馬腳。這時(shí)徐林走進(jìn)辦公室，他認為生子有很大的嫌疑。高橋下令即刻調查生子的履歷和社會(huì )關(guān)系，而龍雪等人他自有應對的辦法。

江城旅館，上官玉(陳紫函 飾)和榮嫂低聲交談，她已經(jīng)大概看出了尹三的雙重身份，不禁為尹三的有勇有謀感到心悅誠服。暗地里楊菊芳和葉小山感嘆，地下黨竟然有高人可以將高橋一軍。兩人商量道：藍天躲在旅館的事非到萬(wàn)不得已決不能讓徐先生和同是戲班的馬勝龍知道。旅館房?jì)?，炮長(cháng)劉不慎：把孩子交給日本人不就得了。木匠罵其漢奸。炮長(cháng)劉止口，兩人的關(guān)系慢慢變得緩和。

黑藤查出生子的履歷35年是空白的。高橋遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要讓其他人知道是自己下達的命令。