徐林變節老宋(馮遠征 飾)被捕

老宋來(lái)到江城醫院，大聲喊三浦院長(cháng)，被憲兵隊的人阻止。聽(tīng)見(jiàn)門(mén)口的喊叫聲，三浦院長(cháng)立刻以老宋看胃病為由圓場(chǎng)。老宋得以與龍雪見(jiàn)面，他讓龍雪想辦法與指揮部聯(lián)絡(luò )，并說(shuō)自己已讓尹三(于震 飾)盡快尋找藍天的下落。龍雪對尹三表示懷疑，老宋篤定地表示尹三絕對值得信任。

徐林去診所請醫生，被布控在診所的憲兵隊抓獲，小小在街上看到這一幕，便讓街上的兄弟通知了尹三，尹三連忙趕往憲兵隊。日本人先后對徐林用了“水落石出”“假面舞會(huì )”這樣的大刑，不堪忍受的徐林投降了。他說(shuō)自己并不知道密碼本是否在藍天身上，但他可以帶日本人去找藍天。

這時(shí)，影佐將軍急電高橋(尹鑄勝 飾)，高橋返回辦公室接電話(huà)。原來(lái)影佐獲得最新情報，破譯密碼的不是藍之冰(吳奇隆 飾)夫婦，而是從小就智力超群的藍天。他命令高橋活捉藍天，要讓他為日本人所用，絕不讓他落到新四軍之手。一直尾隨在后的尹三也偷聽(tīng)到了這一情報。他想悄悄打電話(huà)通知老宋，但老宋沒(méi)有接到電話(huà)。

高橋命令封鎖江城的城門(mén)、火車(chē)站、以及重要的路口。并即刻讓徐林帶他們去找大頭。路上，尹三偷偷向隱藏在路邊的小小等人扔下火柴，心領(lǐng)神會(huì )的小小知道事情已到了十萬(wàn)火急地地步。高橋一行來(lái)到藍天所在的那間小破屋，沒(méi)有看到藍天和大頭。便在四周極力搜尋，躲在暗處的大頭明白是徐林出賣(mài)了他們，欲要殺了他，卻暴露了自己的行蹤。一場(chǎng)槍?xiě)鹬?，大頭子彈用盡，跳進(jìn)河里。鬼子亂槍齊發(fā)，大頭身亡。尹三怕徐林說(shuō)出更多共產(chǎn)黨的內幕，便說(shuō)徐林也沒(méi)什么用了，并建議繼續搜尋藍天。黑藤欲要殺死徐林，貪生怕死的徐林為保命，供出茶樓宋老板就是共產(chǎn)黨地下交通線(xiàn)的負責人。

高橋命令馬上去茶樓，尹三悄悄讓匆匆趕來(lái)的小小快去通知宋老板。小小以最快的速度抄小路趕往茶樓，不料路上與一小販相撞，摩托車(chē)也熄火了。這邊憲兵隊的人已經(jīng)來(lái)茶樓抓到了老宋，氣喘吁吁趕到的小小懊喪不已。老宋見(jiàn)到徐林，罵其是軟骨頭，叛徒。

審訊室內，徐林勸老宋供出帶藍家出城會(huì )暗中策應的人是誰(shuí)，遭呵斥。徐林惱羞成怒，打了老宋兩個(gè)嘴巴，曝出當初進(jìn)城有生子暗中幫忙。作為保安隊長(cháng)的尹三和副隊長(cháng)余得水(魏春光 飾)大怒，猛踹徐林，罵其是亂咬人的瘋狗。高橋表示不予深究，并讓徐林大刑審問(wèn)老宋。為了茍活于世，徐林不惜在日本人面前奴顏婢膝，更是對自己昔日的同志痛下狠手。

不知前途吉兇的尹三趕回家中，把母親和德叔托付給小小，讓他們先躲躲暫避風(fēng)頭。尹母(呂中 飾)淡定自若，她不但相信老宋不會(huì )供出尹三和自己，還申明大義地表示若尹三能為國而死，自己也是臉上有光。她決定守在家里等兒子歸來(lái)。