喬繼山(孫遜 飾)用麒麟帖做誘餌想讓井上殺了錢(qián)玉坤。錢(qián)玉坤得知此事后，擔心性命不保，找到八路地下交通站，說(shuō)喬繼山叛變當漢奸了，和日本人做起生意了，并把喬繼山和井上議事的地方告訴悅潔。

悅潔找到章小蕙商量對策，章小蕙吩咐悅潔回去把情況報告給孔團長(cháng)，自己前去找喬繼山問(wèn)個(gè)明白。喬繼山告訴章小蕙自己的計劃是借刀殺人，利用井上殺了錢(qián)玉坤。

喬繼山和井上見(jiàn)面，喬繼山要求先殺人再獻帖。井上不悅，答應喬繼山先卸了錢(qián)玉坤一條胳膊，看到麒麟帖再殺錢(qián)玉坤。井上和錢(qián)玉坤使詐想騙取麒麟帖，被喬繼山識破。當場(chǎng)廝殺，場(chǎng)面很混亂，這時(shí)亮亮古大力等人一一出現相助，也不敵日軍，被日軍團團包圍。此刻章小蕙帶著(zhù)八路團前來(lái)相救，劫持了錢(qián)玉坤，要挾錢(qián)玉坤幫助喬繼山等人逃走。錢(qián)玉坤為保命，暗地協(xié)助眾人撤離。

喬繼山從此帶領(lǐng)兄弟們參加八路，踏上了有組織有紀律的抗日路程。