遣唐使的大船在日本港口停泊，帶來(lái)了楊貴妃和謝阿蠻(石筱群 飾)，謝阿蠻身懷高仙芝(李承炫 飾)的孩子，此時(shí)馬上就要臨盆，渡邊制雄將她們帶到了鄉間自己的家中。渡邊制雄的父親，在野大臣渡邊誠信對貴妃十分敬仰，熱情地歡迎她，謝阿蠻也在這里生下了一個(gè)美麗的男孩?！　∮昧艘荒甓嗟臅r(shí)間，明皇終于完成了楊貴妃玉像。就在這時(shí)，接到安祿山(徐錦江 飾)死之、義軍已平定兩京，肅宗請太上皇回京的消息。明皇決定回京，但要在路過(guò)馬嵬時(shí)，祭奠一下楊貴妃的墓。深夜，陳玄禮(雷牧 飾)挖掘墳墓，棺材中果然沒(méi)有楊貴妃尸體，只有一個(gè)錦香囊猶在。高力士(武利平 飾)和陳玄禮這才向明皇說(shuō)出當時(shí)情形……而一年多時(shí)間將此事隱瞞明皇，他們推算，如果貴妃活著(zhù)，應該隨遣唐使到了日本。李輔國聲勢煊赫地“迎接”太上皇，遭到高力士嘲諷。而明皇急于見(jiàn)到肅宗，且要秘密。在大明宮，肅宗以大禮迎接太上皇，李隆基(黃秋生 飾)要求肅宗將未死的楊貴妃從日本迎接回來(lái)。肅宗躊躇，而李輔國忽然闖入，攜御林軍將士挾持肅宗，拒絕明皇的要求，并下令，將太上皇“恭送”南內——興慶宮。明皇發(fā)現，原來(lái)肅宗的皇權已被李輔國架空。明皇剛剛回到南內，發(fā)現日本遣唐使晁恒等人從日本秘密潛入宮中，正在興慶宮等候明皇?！　∶骰蕪年撕愕热丝谥械弥獥钯F妃在日本消息，如獲新生；而楊貴妃亟亟于回到明皇身邊的愿望，更讓明皇百感交集，李龜年請命親赴日本，探望貴妃，此時(shí)李輔國正與成為大將軍的胡校尉密謀，派出殺手，前往日本暗殺貴妃。