蔣總司令下令，北伐軍部隊撤出濟南，繼續北上。方俊生不服，要求留下來(lái)攻打日本人，為全城百姓和死去的弟兄們報仇?？粗?zhù)大牛的墳墓，小宛難掩心中的恐懼和悲傷，最后留下了一份書(shū)信，獨自離開(kāi)。

渡邊一個(gè)團隊的兵力受到了方俊生一個(gè)營(yíng)的阻擊，損失慘重。于是派出兩個(gè)聯(lián)隊的支援。方俊生在日軍支援部隊的火力下落入被動(dòng)。方俊生在戰斗中受傷昏迷，李三將其救出，送到了濟南城外新建的燕子門(mén)山寨。北伐軍剩余將士和一些地下黨成員都加入了燕子門(mén)，燕子門(mén)的實(shí)力壯大不少。

陳宇帶著(zhù)日本軍隊靠近山寨，欲攻打燕子門(mén)。陳宇帶著(zhù)王興和王峰從正面進(jìn)攻，而田成和一幫警察在后方陣地操作大炮。李三發(fā)現了田成的小部隊，帶著(zhù)燕子門(mén)的成員控制了大炮。

正面部隊在和陳宇的交鋒中處于不利，李三利用這幾門(mén)炮的威力，終將日軍打退，并成功活捉了陳宇。陳宇知道自己是難逃一死，為了活命，他將日軍運送軍火的情報出賣(mài)給了李三。陳宇向來(lái)狡詐，他的話(huà)得不到信任，但李三認為如今殺陳宇不如換個(gè)重要的情報更有意義。