天氣突降大雨，玉蓮在回家的路上竟然遇到一條巨龍橫亙城中，慌忙跑回家去?；蕦m內外，處處都人心惶惶。龍困淺灘，必然招致大雨不停，將城市淹沒(méi)。

石敢當(張子健 飾)想挺身而出解決問(wèn)題，但朱家兄妹都不同意，認為太危險了。此時(shí)土地冒出，說(shuō)只有石敢當，才能夠收服這條孽龍。

城中水患愈加嚴重，此時(shí)這個(gè)巨龍出現在天空并幻化為人形，讓皇帝在十日之內，交出九百九十名陽(yáng)男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之數。否則，他就殺光全城的人。

石敢當感慨道，壞人之所以肆無(wú)忌憚地作惡就是因為好人太懦弱，他下定決心要去除惡龍。朱家兄妹拼命阻止，然而就算玉蓮表露真心和愛(ài)意也沒(méi)能改編石敢當的決定。最后石敢當和玉蓮決定先向皇帝打聽(tīng)巨龍的出處。

皇帝和大臣向上蒼虔誠禱告，太上老君告訴他們只有石敢當才能拯懲兇靖難。侍衛開(kāi)始穿街走巷地尋找石敢當。正在這時(shí)，石敢當也主動(dòng)去皇宮詢(xún)問(wèn)情況，發(fā)現皇帝之前和巨龍并無(wú)冤仇，也不知巨龍的出處。這時(shí)土地出現，告訴石敢當巨龍敖申的地址在隱霧山中的角羽澤。

石敢當來(lái)到角羽澤尋找敖申。而蜃得到敖申的消息，準備動(dòng)身去都城接受三千九百九十六名陽(yáng)男姹女和童嬰。