在太上老君的道場(chǎng)里，石敢當(張子健 飾)找到了一個(gè)刻著(zhù)“欲求金丹，請到五莊。劫數來(lái)時(shí)，托與鎮元”字樣的六孔匣子。然后盒子便消失了，只留下一塊黃絹。這時(shí)贏(yíng)妖(于函冰 飾)已帶領(lǐng)數百靈兵站在門(mén)前，而石敢當身邊的朱半斤(鐘衛華 飾)和哪吒(韓含 飾)原來(lái)是黑袍護法和巨蝎(梁亦蕓 飾)精幻化成的。石敢當百變身形和三怪對抗，在即將逃走之際，奎剛(劉德凱 飾)出現了。石敢當實(shí)力不及奎剛，掉入裂縫中。裂縫底是一個(gè)山洞，哪吒和朱半斤也被抓到了那里。石敢當一直手拿一根金線(xiàn)，他拽著(zhù)金線(xiàn)，縱身一躍從地下飛了上來(lái)，身后朱半斤和哪吒也都破土而出。然后兜率宮內所有的機關(guān)都啟動(dòng)了。贏(yíng)妖身變成了一個(gè)巨大的葫蘆和石敢當激戰起來(lái)，被石敢當從臟腑內擊破，喪失了真神。老君西去之前，將金丹的秘密告訴了鎮元大仙。石敢當一眾人飛速地趕往鎮元大仙的道場(chǎng)，王母娘娘借舉辦丹元大會(huì )共同商定名冊的由頭，將鎮元大仙邀請到瑤池。沒(méi)想鎮元大仙走后，他的道場(chǎng)五莊觀(guān)變成了修羅場(chǎng)。天地寶鑒照出了妖怪元身，道士們倒在眾妖的刀劍之下。石敢當等人來(lái)到五莊觀(guān)后看到的就是這樣猶如修羅場(chǎng)的場(chǎng)景。石敢當借助天地寶鑒，了解到了事實(shí)經(jīng)過(guò)。寶鑒知道石敢當等人去救鎮元，因此緩緩合起變得其小如錢(qián)，落在了石敢當的手中。王母娘娘逼鎮遠說(shuō)出金丹下落，鎮遠不從。王母娘娘變回了烏鴉怪原型，并逼鎮遠服用了百轉丹。四海龍王率海龍兵將落伽山團團圍住，靈兵們措手不及，被精銳的海龍兵殺的尸橫遍野。而烏鴉大王和黑袍則隨船漸漸潛入了海中。