歐陽(yáng)日為莉莉在上海演出而舉行慶祝會(huì )，于婷與一峰出席，故作親熱狀以刺激歐陽(yáng)日，歐陽(yáng)日內心雖失望，表面卻無(wú)動(dòng)於衷。一峰見(jiàn)于婷對自己態(tài)度親熱，遂對她展開(kāi)追求，誰(shuí)料于婷之態(tài)度突然變?yōu)槔涞?，一峰大感無(wú)所適從。于婷與歐陽(yáng)日比試柔道，歐陽(yáng)日故意不敵，被于婷打傷，入院治療，于婷大感內疚，往探歐陽(yáng)日，歐陽(yáng)日故意扮作重傷整蠱于婷，于婷信以為真，對歐陽(yáng)日細心照顧。上海突發(fā)生霍亂，原來(lái)是日軍之秘密組織所為，而馬群亦為其一份子。馬群為挑撥上海各幫派火并，故意以細菌殺死天培之手下，嫁禍天培之對頭人阿龍，天培中計，決向阿龍報仇。