原來(lái)當日一峰大難不死，加入黑龍會(huì )替日軍效力，與假于婷等合作，企圖以細菌侵略中國。歐陽(yáng)日與向南抵云南，結識一苗族女子烏蘇拉，歐陽(yáng)日與向南設計，在烏蘇拉協(xié)助下，終查出事件與馬群有關(guān)，日、南欲作進(jìn)一步調查之際，卻遭馬群逃脫。時(shí)歐陽(yáng)日接獲于彪之死訊，立即趕回上海。烏蘇拉乃一峰之情婦，一峰本欲利用歐陽(yáng)日除去馬群，但計劃失敗，一峰遂命烏蘇拉隨歐陽(yáng)日回上海作臥底。于彪喪禮上，靈堂大火，假于婷被困火場(chǎng)，歐陽(yáng)日冒死相救，假于婷大為感動(dòng)，對歐陽(yáng)日動(dòng)真情。馬群被一峰暗中破壞其計劃，失信於酒井，馬群對一峰及歐陽(yáng)日更感不滿(mǎn)。