弗蘭克在野外教著(zhù)羅伊如何馴服馬，這時(shí)布魯姆出現打傷了弗蘭克的馬并命手下把弗蘭克跟羅伊吊起來(lái)，弗蘭克的手下從背后打傷了布魯姆把弗蘭克跟羅伊救出來(lái)，弗蘭克拿著(zhù)槍給了羅伊讓他打死布魯姆，羅伊拿著(zhù)槍在弗蘭克的引導下打死了布魯姆，從此之后他就跟著(zhù)弗蘭克。愛(ài)麗絲在羅伊的幫助下馬隊不斷的壯大，而羅伊也在這里過(guò)著(zhù)安逸的生活，他白天馴馬晚上跟著(zhù)愛(ài)麗絲識字。而懷迪也曾悄悄去看過(guò)露易絲，但都是遠遠的看著(zhù)。凱莉向往常一樣教著(zhù)孩子們識字，瑪麗過(guò)來(lái)送小孩上學(xué)，但她依然不理凱莉。凱莉追著(zhù)瑪麗出去，瑪麗依然不能釋?xiě)?。另一邊，比爾去找附近的執法官希望得到他們的幫助，但是對方表示弗蘭克的罪行自有老天處理，在那之前自己也無(wú)能為力。比爾失望的離開(kāi)了，他跟那名騎著(zhù)白馬的男子繼續向前走著(zhù)。此時(shí)，弗蘭克他們來(lái)到一處村莊，剛走進(jìn)去就有一桿槍對著(zhù)他們讓他們趕緊離開(kāi)這里。弗蘭克很快制服了這名男子，弗蘭克跟他打聽(tīng)露西的下落，對方告訴弗蘭克：露西在六個(gè)月前就離開(kāi)了。弗蘭克意識到羅伊已經(jīng)回來(lái)過(guò)并且留下自己的錢(qián)離開(kāi)了。弗蘭克宣布他們下一站去龐卡城，因為露西在那里開(kāi)了一間沙龍。另一邊，拉貝爾小鎮的酒吧里人們在盡情的歡唱，瑪麗郁悶地坐在角落里，而懷迪也無(wú)所事事地走出酒吧?，旣惛趹训虾竺嬖?xún)問(wèn)他是否想把洛根這些人趕出小鎮？懷迪說(shuō)著(zhù)他跟露易絲的事情?，旣愃蛻训匣丶?，懷迪繼續說(shuō)著(zhù)自己跟露易絲相識的過(guò)程。此時(shí)，羅伊念著(zhù)自己從馬車(chē)上找來(lái)的那封信，愛(ài)麗絲安靜坐在一邊聽(tīng)著(zhù)羅伊讀著(zhù)并時(shí)不時(shí)的幫他糾正一些錯誤。曖昧的情愫在二人之間滋生，這時(shí)屋外傳來(lái)特拉基的叫聲，愛(ài)麗絲離開(kāi)了房間。羅伊想著(zhù)自己跟露西告別時(shí)露西曾經(jīng)交給自己一本書(shū)希望他能識字。羅伊偷了一匹馬準備離開(kāi)，這時(shí)弗蘭克一個(gè)口哨羅伊就從馬背上掉了下來(lái)，原來(lái)羅伊偷的是弗蘭克的馬。羅伊害怕的拿槍指著(zhù)弗蘭克但遲遲不敢開(kāi)槍。弗蘭克告訴羅伊自己也沒(méi)有父母，他把羅伊帶到一處山谷告訴他：他將在這里重生。弗蘭克把自己的手下一一介紹給羅伊認識并教會(huì )羅伊打槍?zhuān)ヌm克告訴羅伊現在開(kāi)始他有家庭。弗蘭克像父親一樣教導著(zhù)羅伊。第二天，羅伊在馬廄里飼弄著(zhù)馬，愛(ài)麗絲走過(guò)來(lái)跟他聊天。羅伊說(shuō)著(zhù)馬廄里的這些馬都適合誰(shuí)騎。接著(zhù)羅伊告訴愛(ài)麗絲自己準備要離開(kāi)了，有些事他必須去了結。羅伊說(shuō)著(zhù)自己在離開(kāi)弗蘭克之后不止一次的破壞他的行動(dòng)但就是無(wú)法下手殺了他，起碼是在他血洗克里德之前。但這一切在峽谷全部亂了，因為他跟弗蘭克都沒(méi)有死。羅伊回到摩西鎮重新安葬了自己的父親，他的父親除了白骨什么也不剩但是衣服卻完好無(wú)損，羅伊穿上了父親的衣服，躺在他的身邊等死，但是一夜過(guò)去了他并沒(méi)有死。愛(ài)麗絲跟羅伊帶著(zhù)他們所有的馬匹來(lái)到小鎮，愛(ài)麗絲說(shuō)著(zhù)自己要去見(jiàn)一個(gè)人。此時(shí)，格里格開(kāi)始對羅伊的身份起疑。另一邊，愛(ài)麗絲去找凱莉把她的字典還給凱莉并詢(xún)問(wèn)她是否想要買(mǎi)自己的牧場(chǎng)，凱莉告訴愛(ài)麗絲這里沒(méi)有什么留戀的自己也準備離開(kāi)。另一邊，羅伊跟特拉基一邊等愛(ài)麗絲一邊聊天，這時(shí)洛根騎著(zhù)馬走過(guò)來(lái)跟他們打招呼，羅伊說(shuō)著(zhù)自己要離開(kāi)這個(gè)地區的話(huà)。洛根挑釁的看著(zhù)特拉基，特拉基回擊著(zhù)洛根的挑釁。這時(shí)愛(ài)麗絲回來(lái)，三人騎著(zhù)馬離開(kāi)了小鎮。