一片荒涼的郊外，四名男子騎著(zhù)馬經(jīng)過(guò)這里，到處尸橫遍野，一個(gè)小姑娘坐在死去的親人身邊唱著(zhù)靈魂深處的歌。夜晚，郊外的一處小木屋跟前一名女子舉著(zhù)槍朝不遠處馬上的男子打了過(guò)去，男子應聲倒地，女子走了過(guò)去發(fā)現男子在見(jiàn)自己之前已經(jīng)受傷了。比利亞·格雷漢姆診所幾位男子帶著(zhù)一名手臂受傷的的人前來(lái)看病，男子告訴比利亞自己叫弗蘭克·格里芬，比利亞聽(tīng)完后表示自己知道他們是誰(shuí)，接著(zhù)比利亞開(kāi)始查探弗蘭克的傷勢，弗蘭克知道自己的傷勢很重，他告訴比利亞：必要的時(shí)候可以把他的手臂截掉。屋外下著(zhù)滂沱大雨，兩名在外面淋雨的男子聽(tīng)到屋里的喊叫著(zhù)，說(shuō)著(zhù)羅伊·古德要為那條手臂付出代價(jià)的話(huà)。另一邊，馬上的男子被帶回草屋里進(jìn)行了救治。第二天，弗蘭克在比利亞的救治下活了過(guò)來(lái)，但是他的手臂卻被截掉了。比爾騎著(zhù)馬在草地上采了一些花，他拿著(zhù)花去妻子安娜的墓碑前說(shuō)著(zhù)自己的一事無(wú)成還有自己跟特魯迪之間的沖突。接著(zhù)比爾騎馬回到都是女人的小鎮，在街上女人們對他嗤之以鼻。此時(shí)，昨晚那個(gè)受傷的男子簡(jiǎn)單的幫自己包扎了一下走出了草屋，但還是體力不支的摔倒在地上，這時(shí)昨晚向他開(kāi)槍的女人走了過(guò)來(lái)詢(xún)問(wèn)他的名字，女子告訴男子自己叫愛(ài)麗絲·弗萊徹旁邊的是她的兒子特拉基。愛(ài)麗絲詢(xún)問(wèn)男子是怎么受傷的，男子剛站起來(lái)便再次倒下了。比爾回到家里，瑪姬告訴他上周菲奇兄弟三人來(lái)過(guò)，在家里一通掃射幸虧巴尼·穆茨跟懷蒂來(lái)幫忙?，敿Ц嬖V比爾自己現在很難幫他保守秘密了，比爾說(shuō)著(zhù)這幾天尤特巫師在自己的眼睛上敷了泥然后讓他泡在溫泉里?，敿?tīng)完后起身跟家中的小女孩道別準備離開(kāi)?，敿г?xún)問(wèn)比爾是否去找那個(gè)不可救藥愛(ài)上他的寡婦愛(ài)麗絲聊過(guò)，讓她把馬賣(mài)給小鎮一些，因為他們現在需要馬。另一邊，弗蘭克從診所里出來(lái)帶著(zhù)自己的人離開(kāi)了診所。他們來(lái)到一個(gè)教堂，此時(shí)教徒們正在唱著(zhù)歌。弗蘭克騎著(zhù)馬走進(jìn)教堂，他告訴在場(chǎng)的人以后羅伊將不存在了，誰(shuí)都不準收留他，除非想找麻煩。愛(ài)麗絲輔導完兒子的功課去草屋里找受傷的男子，她在男子隨聲攜帶的書(shū)里發(fā)現了一封寫(xiě)給羅伊·古德的信，愛(ài)麗絲希望他傷好之后盡快離開(kāi)。此時(shí)，弗蘭克正帶著(zhù)人在山谷里尋找羅伊，他們發(fā)現了羅伊的馬，于是猜測著(zhù)羅伊可能的去處。另一邊，羅伊走出草屋看著(zhù)外面愛(ài)麗絲圈養的馬，開(kāi)始馴服起來(lái)，愛(ài)麗絲在屋里看著(zhù)羅伊吃驚不已。特拉基叫羅伊進(jìn)屋吃東西，特拉基把自己的外婆艾歐維介紹給羅伊認識，接著(zhù)他們開(kāi)始吃東西。愛(ài)麗絲看著(zhù)屋外一個(gè)婦人帶著(zhù)孩子來(lái)找她們，婦人告訴愛(ài)麗絲：孩子得了紅疹，附近沒(méi)有醫生所以她才來(lái)的。婦人說(shuō)著(zhù)孩子的名字：盧克。羅伊在屋子里看著(zhù)盧克，這時(shí)一條蛇向盧克爬了過(guò)去，羅伊拿出槍打死了那條蛇。盧克被嚇哭。愛(ài)麗絲跑回房間發(fā)現了羅伊開(kāi)槍的原因，羅伊跟愛(ài)麗絲道歉，并說(shuō)著(zhù)自己明天就會(huì )離開(kāi)，接著(zhù)羅伊開(kāi)始在屋外幫著(zhù)修建馬莊。愛(ài)麗絲走出來(lái)感謝羅伊，愛(ài)麗絲告訴羅伊：自己17歲時(shí)嫁給了父親的合作伙伴亨利，在一次意外中亨利跟馬車(chē)在自己眼前被巨浪沖走了，而她也在八天之后才被發(fā)現。愛(ài)麗絲拿自己丈夫的衣服給羅伊穿，她告訴羅伊這是自己第二任丈夫的。約翰·庫克法警騎著(zhù)馬走在小鎮上跟女教師凱麗·鄧恩打招呼，他說(shuō)這自己在尋找麥克紐警長(cháng)。約翰找到比爾此時(shí)比爾正在小店里跟埃爾默·諾蘭下棋，約翰告訴比爾自己在找弗蘭克，他希望比爾能幫自己。約翰告訴比爾：弗蘭克跟羅伊的事情，并說(shuō)著(zhù)羅伊偷了弗蘭克錢(qián)的事。原來(lái)弗蘭克帶著(zhù)人劫了一輛滿(mǎn)是金礦的火車(chē)并奸淫火車(chē)上的婦女，這時(shí)羅伊出現破壞了弗蘭克的行動(dòng)。弗蘭克把羅伊居住的小鎮燒成了廢墟，而羅伊也不知所蹤。約翰說(shuō)著(zhù)自己經(jīng)過(guò)小鎮時(shí)看到的場(chǎng)景，那里一片狼藉慘不忍睹。另一邊，羅伊在馬廄里調教著(zhù)馬，一匹匹的野馬在他的手下就像聽(tīng)話(huà)的孩子一般任他擺布，而愛(ài)麗絲他們則在房間里吃驚地看著(zhù)羅伊跟馬。比爾去找愛(ài)麗絲，他說(shuō)著(zhù)弗蘭克搶劫了北邊的礦場(chǎng)還屠殺了鎮上的所有人，此時(shí)弗蘭克正在瘋狂的尋找羅伊。愛(ài)麗絲把比爾叫進(jìn)屋里打聽(tīng)著(zhù)羅伊的情況。比爾只知道羅伊至少殺了十幾個(gè)人。接著(zhù)比爾勸愛(ài)麗絲能把馬賣(mài)給拉貝爾的姑娘向向她們示好，愛(ài)麗絲說(shuō)著(zhù)她們曾經(jīng)射殺自己丈夫的事。比爾勸愛(ài)麗絲放下過(guò)去，他愿意跟愛(ài)麗絲重新開(kāi)始。這時(shí)羅伊從外面走進(jìn)來(lái)，他跟比爾介紹著(zhù)自己。愛(ài)麗絲解釋自己在一周前救了羅伊。羅伊告訴比爾自己?jiǎn)螛屍ヱR跟弗蘭克抗爭，并說(shuō)著(zhù)自己現在一無(wú)所有。比爾告訴羅伊如果這一切是真的，那么他將面臨絞刑。比爾帶著(zhù)羅伊離開(kāi)了愛(ài)麗絲的家。