葉挺(高發(fā) 飾)來(lái)到莫斯科，認真地向黨中央和共產(chǎn)國際寫(xiě)了關(guān)于廣州起義的報告，申訴了自己的觀(guān)點(diǎn)，卻石沉大海無(wú)消息。他找到共產(chǎn)國際東方部，巧遇中央委員項英(楊涵斌 飾)同志，卻遭到王明冷遇。王明還說(shuō)了許多傷害同志的尖刻話(huà)，葉挺無(wú)法容忍，震怒之下離開(kāi)了莫斯科，脫離了黨的關(guān)系，到歐洲等地流亡。葉挺只身流亡到德國首都柏林，經(jīng)濟日趨窘迫，開(kāi)始隱姓埋名做工糊口。

他包過(guò)留學(xué)生伙食，賣(mài)過(guò)水果和豆腐，開(kāi)過(guò)飯館，甚至揀過(guò)剩菜葉，飽嘗了生活的辛酸，也更堅定了革命意志。他研究德國的政治、軍事、經(jīng)濟、文化，秘密進(jìn)行了多項軍事化學(xué)實(shí)驗，并取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。他時(shí)刻關(guān)注國內革命斗爭的動(dòng)向，通過(guò)與周恩來(lái)(劉勁 飾)、宋慶齡(章馨心 飾)、廖承志、鄧演達等人的來(lái)往，革命熱情日益高漲，恨不能立刻回國去參加革命斗爭，投身到武裝革命的洪流中去。

1931年“九一八事變”爆發(fā)后，葉挺再也不能平靜了，通過(guò)各種途徑關(guān)注國內局勢，為祖國前途和命運深深擔憂(yōu)。1932年秋，葉挺舉家返回澳門(mén)。國民黨方面陳濟棠、陳誠、余漢謀等多次對他拉攏利誘，葉挺心胸坦蕩，予以堅決回絕。葉挺意外地見(jiàn)到了中共中央軍委派駐十九路軍的軍事代表張云逸，使他看到了光明和希望。