爆炸聲越來(lái)越多，金玉碧堂成了廢墟，人員攢動(dòng)，爭相逃離。事后排查，除了秦野當場(chǎng)斃命，其余人都相安無(wú)事。云夢(mèng)坊的姑娘們都回了悅來(lái)登。

第二天包拯(李川 飾)探勘現場(chǎng)，認定是場(chǎng)謀殺。包拯來(lái)到悅來(lái)登，約見(jiàn)玉顏。玉顏張口否認這是謀殺，認為秦野與吳天雖是對頭，但都為云夢(mèng)坊做事，想借選秀重塑云夢(mèng)坊的輝煌，為此吳天不會(huì )在這種節骨眼兒上殺人。而秦野為人老實(shí)正義，不曾結仇。聽(tīng)罷包拯只好再找吳天了解案情。而玉顏懇請包拯，無(wú)論發(fā)生何事讓選美繼續進(jìn)行，好讓自己能有出頭之日。

吳天表示與秦野合作負責道具，昨夜煙花是他采購而秦野檢查。包拯聽(tīng)聞感覺(jué)煙花也許并無(wú)問(wèn)題。側身細看吳天的房屋寬敞明亮，卻不曾讓給曾經(jīng)為爭奪房間而差點(diǎn)大打出手的玉顏和美蓮。包拯下樓偶遇主辦方，主辦方說(shuō)曾經(jīng)曾野要將煙花放在自己房間，而為防萬(wàn)一要求準備一個(gè)水缸。而水缸里是否有水誰(shuí)也無(wú)法確定。

包拯將自己得到的信息整合與公孫策(初俊辰 飾)、展昭(易柏辰 飾)商量。要求展昭到云夢(mèng)坊進(jìn)貨的貿易市場(chǎng)查看是否有人出售焦油給云夢(mèng)坊的人。

深夜一個(gè)身手矯捷的身影掩面黑紗，穿著(zhù)夜行衣急行。鉆入一破廟之內還有兩人已等候多時(shí)。兩人正是吳天與美蓮，來(lái)人卻是玉顏。三人為研究秦野的死因準備聯(lián)手。吳天決定白天不論包拯問(wèn)什么，晚上都于此地會(huì )面，互相將包拯的問(wèn)話(huà)和盤(pán)托出。

選美大賽如期而至。賽場(chǎng)上佳麗群現，按照慣例，眾佳麗頭戴面紗比身上的裝飾走秀。這時(shí)一人步履蹣跚，頭戴面紗的美蓮跌跌撞撞。跌落時(shí)頭紗落地，被毀的容貌盡顯。詢(xún)問(wèn)吳天后得知，美蓮聽(tīng)聞?dòng)耦佔哉{了效果奇佳的美顏粉，于是派小毛頭去偷來(lái)使用，結果用完自毀了容顏。公孫策認為既是偷盜，玉顏不可能事先準備，又詢(xún)問(wèn)美蓮是否有過(guò)敏物。吳天細想說(shuō)出核桃粉?？刹恢蛞故欠裼惺辰?。包拯決定去問(wèn)負責膳食的小毛頭。

包拯、公孫策找到小毛頭，聽(tīng)聞粥由小毛頭親手熬制，卻每次只做一點(diǎn)，當下沒(méi)有剩余感到很是沮喪。這時(shí)包拯突然回憶起前日小毛頭送粥時(shí)無(wú)意撞了龐籍(符龍飛 飾)，將他最新的衣服弄臟還惹得龐籍破口大罵。當即帶著(zhù)公孫策趕往龐籍府上，討要衣物。并請龐府掌勺的老媽子嘗了嘗衣物上的污跡，張媽一嘗就確認里面一定有核桃粉，且是高人所烹制，粉十分細膩。

包拯回到悅來(lái)登，詢(xún)問(wèn)小毛頭做飯時(shí)有誰(shuí)來(lái)過(guò)，小毛頭表示只有瓊雪愿與他玩。包拯找到瓊雪，將自己的推斷敘述一番?？蔁o(wú)憑無(wú)證，而瓊雪也一再否認。包拯無(wú)計可施只得勸告瓊雪及時(shí)收手。

回到屋內，展昭也表示貿易市場(chǎng)沒(méi)有云夢(mèng)坊的人買(mǎi)過(guò)焦油。案子再陷僵局。吳天三人廟內會(huì )和，美蓮要求玉顏退賽，否則將玉顏與吳天兩人的丑聞抖落出去。

第二天包拯在街上看到雪瓊行色匆匆，剛要追上卻被旁人無(wú)意阻撓了一番。等再度追蹤時(shí)被引到一處“巫術(shù)店”門(mén)外，進(jìn)屋上樓聽(tīng)到美蓮與吳天的爭吵。美蓮被毀了容對玉顏懷恨在心，要求吳天按她的方式做事。而這時(shí)包拯無(wú)意弄出了聲響驚了里面的人。