白玉堂(黃新皓 飾)鉆入一客棧，丟了一錠碎銀給小二，剛上滿(mǎn)桌好菜。包拯(李川 飾)、公孫策(初俊辰 飾)、展昭(易柏辰 飾)一同入內張嘴開(kāi)吃。白玉堂表示以將跟蹤的刺客引至別地，而刺客正是一匹莽夫項福。正說(shuō)到此人，項福正好趕到了客棧。

第二天包拯由客棧下經(jīng)過(guò)，項福見(jiàn)機準備行刺，被埋伏身后的展昭、白玉堂一人一拳打死在地。二人正為此互相埋怨，死后的項福青絲蔓延雙頰，一躍而起。原本蠢苯的身形竟變得矯健難以捕捉，本不入流的耍槍弄棍現今倒身懷絕技奮勇殺退眾人。見(jiàn)事情不妙的展昭、白玉堂聯(lián)手想制服項福不想竟被打倒在地。此刻項福追著(zhù)包拯要置其死地，被公孫策攔住。項福竟張開(kāi)血盆大口，咬傷公孫策脖頸。被嚇退一旁的包拯逃跑時(shí)無(wú)意撞上柱子，于是他，又變身了。

變身后的包拯英勇無(wú)敵，一把扼住項福咽喉，將其團成球狀，蹄弄玩耍。最終項福炸成一團綠泥，灰飛煙滅。包拯見(jiàn)行尸再度出現，回想起一本古書(shū)曾對此有所記載，可不及說(shuō)出書(shū)名，便昏厥過(guò)去。

伴隨包拯變身次數攀升，昏迷時(shí)間也變得越發(fā)長(cháng)遠。眾人行至陳州，龐昱、蔣完城門(mén)恭候，喚了幾聲“大人”，不見(jiàn)包拯從轎中露面。心下暗喜，以為項福得手。此時(shí)轎中走出一人，官袍之下溫文儒雅。原是公孫策換了衣服出面還禮。

包拯醒來(lái)發(fā)現公孫策穿著(zhù)他的衣裳，忙問(wèn)事情原由。公孫策與展昭表示為保包拯平安，只得暫時(shí)互換身份，免得在舉步維艱的陳州發(fā)生危難。包拯認為不妥不該由公孫策為自己賣(mài)命?？上б环哉摫欢笋g回。二人還要求包拯扮丑，為遮掩更加全面。

龐昱前來(lái)邀“包拯”上街游走，百姓都被精心偽裝了一番，隨手拉一人都稱(chēng)自己吃的是肉喝的是粥。再到百姓家中，缸里盛的是米，身上穿的是綢。人人雖面露懼色卻稱(chēng)自己幸福安康。公孫策發(fā)現沿路盡是婦孺，不見(jiàn)精壯男丁，詢(xún)問(wèn)兵營(yíng)位置。龐昱大方帶路，表示從未私訓鐵甲兵。

撲了空包拯、公孫策回府商量下策，包拯命展昭帶人私下暗訪(fǎng)百姓，探尋鐵甲兵下落，還是無(wú)果。于是貼出告示，讓百姓有冤皆可訴狀?？上О傩詹恍琶衲芨婀?，生怕惹禍上身紛紛退避三舍。“包拯”日日正襟危坐正堂，三天三夜不見(jiàn)一人告官。

這日龐昱上堂示威，竟狀告圣上偷走自己璧上名畫(huà)。見(jiàn)狀“公孫策”提議勘察現場(chǎng)，明知龐昱故意在行宮內畫(huà)了自己璧上的名畫(huà)來(lái)找茬，想騙走行宮。“公孫策”還是順應著(zhù)表面拉近關(guān)系，背地準備給龐昱一個(gè)下馬威。包拯等人確定了龐昱妄想造反的狼子野心，卻苦于尋找證據。

“公孫策”宴請龐昱，酒桌之上龐昱越發(fā)喜歡巧舌如簧的“公孫策”，兩人劃拳飲酒逍遙自在。第二天龐昱才發(fā)現自己被“包拯”下套整惑，怒發(fā)沖冠表示絕不放過(guò)眾人。