陳家洛(黃海冰 飾)以兄弟之情勸乾隆(王衛國 飾)恢愎漢服，以漢人之名為帝，最后乾隆權衡輕重，答應歃血為盟，與紅花會(huì )共同復漢室，驅滿(mǎn)人出關(guān)。紅花會(huì )眾人認為乾隆當滿(mǎn)人皇帝己久，對這皇帝不信任，對這個(gè)協(xié)議不以為然。乾隆忽勸陳家洛對于萬(wàn)亭這個(gè)人要小心，說(shuō)九王爺允禟與于萬(wàn)亭有某種關(guān)系，并提醒紅花會(huì )內部也有暗涌。眾人歃血之后，陳家洛送乾隆回去，在路上陳家洛對乾隆表白自己在成大業(yè)以后會(huì )與紅花會(huì )眾人退隱西域，并同時(shí)勸說(shuō)乾隆在西北退兵。和珅、白振等人見(jiàn)到乾隆回來(lái)大喜，乾隆命白振帶人往安西挖于萬(wàn)亭的墓，生人要人，死要見(jiàn)尸，結果發(fā)現于之墓地只是空墓一個(gè)。于萬(wàn)亭得悉歃血為盟之事，深知乾隆只可能是緩兵之計。乾隆到京后命?？蛋哺拔鞅痹谡谆萏幃敱O軍，更好控制西北兵權。余魚(yú)同(王志飛 飾)傷后但己經(jīng)毀容，而大事之后，眾人也為徐天宏(陳繼銘 飾)與周綺完婚。