派珀的愛(ài)人萊歐又一次回到了舊金山，這次，他是來(lái)請三姐妹幫忙救一個(gè)被瘋狂的魔鬼求婚者威脅的無(wú)辜女人。派珀終于了解了關(guān)于萊歐的異能力，明白他為什么一直以來(lái)要離開(kāi)自己。萊歐受了重傷，無(wú)法使用自己的治愈能力。派珀使用了一個(gè)咒語(yǔ)，把自己的能力和萊歐的能力交換，以幫助萊歐治療。然而這個(gè)咒語(yǔ)的副作用是它把普茹和菲比的能力也互換了。不過(guò)，雖然三姐妹的能力因此有所削弱，但他們三個(gè)加起來(lái)，還是遠遠超過(guò)了敵人。結局是不幸的派珀又要對愛(ài)人說(shuō)再見(jiàn)了。因為萊歐只是一種魔法生物，照看著(zhù)巫女，永遠不能和她在一起。