年邁的福?？粗?zhù)滿(mǎn)街出殯的人，滿(mǎn)街的紙人、紙馬，想起自己這一輩子，往事歷歷在目……年少的福海與劉方子、趙二同在吳大成的大成莊作坊拜師學(xué)藝。劉方子想加入義和團反被誤認為假二洋毛子，要殺他示眾。福海為救劉方子，孤身闖瑞王府，又被誤認為刺客，要殺了他。幸得瑞王爺的女兒瑞格格求情，放了福海和劉方子。吳大成要把奄奄一息的劉方子趕出門(mén)，福海一氣之下，要趙二也一起離開(kāi)大成莊，吳大成只好把他們都留下。吳大成的堂弟吳仟南是個(gè)熱血青年，在他影響下，劉方子對革命有所認識，就自己出去闖蕩。福海出了師就自己置辦起一個(gè)扎紙活的鋪子，而趙二卻好吃懶做，丟了手藝，專(zhuān)做偷雞摸狗的事。