女警員潘妮釋放了被外界視為神棍的馬特。潘妮發(fā)現馬特的行李里面放著(zhù)許多對付吸血鬼的古老物品，她還不知道神秘瀑布鎮是吸血鬼的聚集地，將馬特視為行為異常的怪人。馬特重獲自由繼續維護鎮上的治安，潘妮晚上執勤，目睹馬特使用木頭子彈殺死了一個(gè)吸血鬼，馬特用實(shí)際行動(dòng)向潘妮說(shuō)明世上有吸血鬼，潘妮在馬特的講解下對神秘瀑布鎮有了一定的了解。斯特凡意外燒死了心上人埃琳娜，陷入到自責中，四處流浪，到吸血鬼聚集的地點(diǎn)打拳擊，殺死了一個(gè)對手?！　∥慝C人蕾娜年紀老邁奄奄一息，邦妮、諾拉、與瑪麗不請自來(lái)。蕾娜曾經(jīng)追殺諾拉與瑪麗幾十年，兩人心懷不滿(mǎn)打算殺掉蕾娜?！　±倌瘸弥?zhù)邦妮獨自在場(chǎng)，出奇不意向邦妮施咒，緊急關(guān)頭，洛恩佐趕了過(guò)來(lái)，充當護花使者，出手救下了邦妮，殺害蕾娜將其焚燒。月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。諾拉與瑪麗的感情走到了盡頭，瑪麗一直對朱利安忠心耿耿，諾拉為此與瑪麗化清界限，取消與瑪麗結婚的計劃?，旣愔鲃?dòng)到酒吧找諾拉談心，感概唏噓，懷念與諾拉在一起的點(diǎn)滴時(shí)光。諾拉冷漠無(wú)情，無(wú)視瑪麗離去，只要瑪麗一天不跟朱利安斷絕關(guān)系，她就不會(huì )原諒瑪麗?！　∷固胤才c朱利安決斗，敗在朱利安手中，斯特凡趕了過(guò)來(lái)，從朱利安手中救走了達蒙。斯特凡希望達蒙回家，達蒙心亂如麻向斯特凡講述意外燒掉埃琳娜遺體的過(guò)程，他在享利的慫恿下釋放“自實(shí)自我”，失手燒掉了躺在棺材里面的埃琳娜。斯特凡見(jiàn)達蒙始終走不出心里陰影，漸漸對朱利安產(chǎn)生了殺念，朱利安還未回到人世之前，大家的生活波瀾不驚，自從朱利安復活，他如同一粒石子擲入水中激起千層浪，把平靜的水面攪得動(dòng)蕩不安。斯特凡上門(mén)找到朱利安，拿起一根專(zhuān)殺吸血鬼的木頭往朱利安的胸口捅進(jìn)去，朱利安猝不及防，臉色漲成了豬肝色，慢慢地失去了知覺(jué)。作惡多端害人無(wú)數的他，落得應有的下場(chǎng)。