藤原一郎也為方青良求情，瞿世年才答應再給他一次將功補過(guò)的機會(huì )，方青良發(fā)誓帶著(zhù)他的隊伍啥會(huì )張家口，讓瞿世年在大境門(mén)楊威。遠在西安呂俊杰(韓棟 飾)得知瞿世年做了偽軍總司令，方青良也投靠日本人，他讓格日勒籌備一批物資送給在前線(xiàn)作戰的29軍將士們。

格日勒帶著(zhù)物資輾轉來(lái)到天津，得知國民政府和日軍已經(jīng)停戰，還簽署了塘沽協(xié)定，29軍已經(jīng)全面撤回張家口，格日勒覺(jué)得很窩囊，他聽(tīng)說(shuō)附近都是偽軍，就想帶著(zhù)物資回去，突然聽(tīng)到村子里傳來(lái)槍聲，格日勒讓人把物資藏起來(lái)，他去村子里一看究竟。格日勒在村口就看到身穿偽軍軍服的方青良在訓話(huà)，逼鄉親們把莊稼全部拔掉改種煙土，村民們紛紛反對，方青良就開(kāi)槍把村民當場(chǎng)打死，格日勒怒火中燒，開(kāi)拔槍把方青良打傷，方青良立刻帶隊去追他，格日勒被亂槍打傷，多虧肖齊正帶游擊隊及時(shí)趕來(lái)，把飛起來(lái)看帶的偽軍打跑，把重傷的格日勒救了回來(lái)。

格日勒醒來(lái)，才知道肖齊正是游擊隊，國民黨的部隊撤出了，只留下游擊隊配合察哈爾同盟軍收復察東和多倫，格日勒萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到呂逸龍是游擊隊的政委，蔣鳳卿是軍醫，他當即決定把物資送給他們，呂逸龍不想父親擔心，拜托格日勒隱瞞他們夫妻參加游擊隊的事。格日勒傷愈之后，就帶肖齊正回家見(jiàn)呂俊杰，呂俊杰得知他們是抗日的隊伍，馬上通知工廠(chǎng)改做軍需物資，還號召商戶(hù)們捐錢(qián)捐物支援抗戰。

1933年7月，察哈爾民眾抗日同盟軍收復察東四縣，但在蔣介石部隊和日軍的雙重壓迫下，察哈爾民眾抗日同盟軍慘遭分化，不得不結束抗戰軍事行動(dòng)，8月，多倫再次淪陷。呂俊杰看到報紙上的新聞，氣得咬牙切齒，因急火攻心當場(chǎng)暈倒在地，孫鵲喜(徐梵溪 飾)急忙喊人把呂俊杰救起來(lái)，醫生開(kāi)了幾付藥讓他靜養，呂俊杰想不通。

孫鵲喜叮囑呂逸北，常貴忠和格日勒不要在呂俊杰面前提假象張家口的戰況，以免呂俊杰再次發(fā)病，格日勒想拉起隊伍回去抗日，把瞿世年和方青良徹底鏟除，呂逸北答應和他一同前往，讓常貴忠留在家里照顧呂俊杰和孫鵲喜，他答應留下來(lái)提供錢(qián)財和物資的支持，格日勒和呂逸北給呂俊杰留了一封信就踏上了抗日的征途。

1937年8月23日，日軍占領(lǐng)張家口，瞿世年耀武揚威回來(lái)，把瞿府的牌子掛上，還特意讓人掛上日本的門(mén)牌，還把辦公地點(diǎn)就定在呂俊杰的聚義興，流流忙不迭來(lái)投靠瞿世年，瞿世年封他為秘書(shū)長(cháng)，還讓他把現在的商會(huì )會(huì )長(cháng)常錫盛(闞宇 飾)叫來(lái)，瞿世年讓常錫盛號召商戶(hù)們給日軍捐款捐物，就答應讓他出任張家口財政部部長(cháng)，常錫盛斷然拒絕，瞿世年對他威脅恐嚇一番。

常錫盛回家就遣散了仆人，他敲鑼打鼓到街上為日軍搖旗吶喊，讓商戶(hù)們明天準時(shí)來(lái)開(kāi)會(huì )，百姓們紛紛罵他是漢奸，常錫盛偷偷塞給老黃一張紙條，提醒商戶(hù)們不要來(lái)開(kāi)會(huì )，讓大家盡快撤離，常錫盛已經(jīng)抱定必死的決心，他連夜讓管家去西安找常貴忠，把常家的鑰匙交給他。

瞿世年早早來(lái)到商會(huì )，只有常錫盛和三個(gè)商戶(hù)來(lái)開(kāi)會(huì )，瞿世年讓他們把財產(chǎn)全部捐給日軍，偽軍把老黃抓來(lái)，從他身上搜出一張紙條，瞿世年派方青良帶人封鎖城門(mén)，不許放走任何一個(gè)商戶(hù)，瞿世年苦苦逼問(wèn)老黃，讓他說(shuō)出寫(xiě)紙條的人，就答應放他走，老黃一問(wèn)三不知，瞿世年惱羞成怒，拔槍對準老黃的頭，常錫盛站出來(lái)承認是他寫(xiě)的。

瞿世年讓人押著(zhù)常錫盛來(lái)到常家，發(fā)現值錢(qián)的東西都不見(jiàn)了，瞿世年下令痛打常錫盛，逼他說(shuō)出金銀財寶的下落，常錫盛拒不交代，瞿世年就變本加厲折磨他，常錫盛只好承認把東西藏在山洞里。格日勒帶人在山上巡邏的時(shí)候，無(wú)意中碰到常家的管家，得知常錫盛被瞿世年抓走了，他想去解救常錫盛，呂逸北陪她一同前往。