被活捉的黑衣人被嚴刑拷打一番，終于說(shuō)了些信息，說(shuō)是首領(lǐng)是要取回狼王能量，就在那天出現的幾個(gè)女子之中，因為小姐被軟禁沒(méi)辦法幫他們，他們只能鋌而走險。炎青(谷嘉誠 飾)問(wèn)小姐是誰(shuí)，這人突然反抗被打暈。炎青發(fā)現他身上沒(méi)有狼族印記，瞳哥兒(趙子麒 飾)認出這是狼族墮落者。

炎青不是在狼族長(cháng)大的，不知道這些，瞳哥兒告訴他，狼族子弟如果走了錯路，就會(huì )被抹除狼族印記，趕出部落，不再承認他們狼族的身份，被稱(chēng)為墮落者。墮落者只能混跡在人群中，靠販賣(mài)邪術(shù)為生。炎青認為那個(gè)首領(lǐng)就是墮落者首領(lǐng)。

今夜月圓，玲瓏吃了藥丸也壓制不住，化身狼隱，和趕來(lái)的炎青打了起來(lái)，說(shuō)著(zhù)要把東西還回去，卻又說(shuō)不清楚具體的情況。玲瓏的招式都是狼族招式，也有爪印，炎青將玲瓏打暈，看到她胸口沒(méi)有印記，認定她也是狼族墮落者，還有可能就是那個(gè)小姐。炎青覺(jué)得還有不合理的地方，狼族天生沖動(dòng)，不可能一直被軟禁而忍著(zhù)。

炎厥得知炎青將玲瓏定罪，想要搶奪功勞，來(lái)對玲瓏嚴刑逼供。沒(méi)想到這是狼隱，繩子根本捆不住，掙脫出來(lái)，還不小心把房間點(diǎn)燃了。炎厥嚇得大叫，狼隱救下炎厥，出來(lái)就被炎青打暈了。炎青看到玲瓏被打，很是生氣。

炎青聽(tīng)說(shuō)玲瓏醒來(lái)想問(wèn)問(wèn)，結果在外面看到玲瓏一直在自言自語(yǔ)，像是有兩個(gè)人對話(huà)，很是奇怪。兩個(gè)人都拉著(zhù)炎青說(shuō)話(huà)，炎青受不了了，只能再把玲瓏打暈。

炎青想要問(wèn)出玲瓏秘密，和她約定一人一個(gè)問(wèn)題，說(shuō)出了自己的身世。父親告訴他，他母親是樂(lè )坊歌姬，十八年前攜款私逃。但炎青印象里母親從來(lái)沒(méi)有賣(mài)唱過(guò)，還能文能武。炎青找了母親十八年，但一無(wú)所獲。

玲瓏表示她是打著(zhù)議親的旗號來(lái)西厥，只要到了二十五歲沒(méi)有勛貴娶她，她就能回到南楚，拿到屬于她的貧瘠封地，也能把母親接出冷宮。她也能效忠父親或者投靠西厥，但效忠父親要在西厥興風(fēng)作浪，前途未卜，投靠西厥就會(huì )害了母親，偽裝成廢柴是最好的選擇。

炎青說(shuō)起見(jiàn)到斗笠男子，玲瓏說(shuō)是她的舅父，他游走在南楚和西厥之間做藥材生意，玲瓏一直托他帶些藥材給母親。