卓爾奇(朱泳騰 飾)與徐志道一起到兵工署查看最新研制的炸彈情況，卓爾奇對炸彈的情況進(jìn)行了介紹，卓爾奇見(jiàn)四下無(wú)人，在車(chē)上把購買(mǎi)軍火賬中扣下來(lái)的兩萬(wàn)美金交給了徐志道，徐志道非常滿(mǎn)意。徐志道告訴卓爾奇國防部批下來(lái)三百萬(wàn)美元的特別費用，交給他報關(guān)，要妥善從處理。小陸把跟蹤軍需官劉福的結果報告給了阿燦和夢(mèng)娟，但是因為沒(méi)有授權，不能查跟劉福接觸密切的另外兩位高管，夢(mèng)娟告訴小陸，繼續查，出了事情她擔責任。阿燦提醒，關(guān)于盧森偷聽(tīng)夢(mèng)娟夫妻二人談話(huà)的事情應該有個(gè)了結了，夢(mèng)娟讓阿燦約與她見(jiàn)面。

卓爾奇去湖邊釣魚(yú)，遇到了葉芳。他安排葉芳找一個(gè)可靠的地下黨人，接收徐志道三百萬(wàn)購買(mǎi)八百想彈藥的款項，然后彈藥運輸過(guò)程中，再把但要截回去，這樣國民黨既得不到武器，又損失了三百萬(wàn)美金。葉芳認為這次行動(dòng)太危險，卓爾奇有暴露的危險，但是卓爾奇認為為了地下黨的資金籌措，這一切都值得。

盧森來(lái)到咖啡館，當他知道真正的朱雀就是她每天見(jiàn)到的卓太太時(shí)，非常震驚，甚至有些不敢相信。夢(mèng)娟要他詳細的介紹軍火丟失案的情形，根據以往的案件，夢(mèng)娟分析，應該是火神把兵工署的信息泄露給共產(chǎn)黨軍，而非高官。她建議盧森從此入手，盧森也很苦惱，兵工署情況特殊，徹查了好幾次，而且也因為有人有軍銜，所以根本差不動(dòng)。夢(mèng)娟告訴盧森，既然查不動(dòng)就吸引火神出來(lái)，用共產(chǎn)黨最想要的東西吸引他出來(lái)，來(lái)個(gè)請君入甕并把行動(dòng)計劃給了盧森。盧森看完計劃后，大贊夢(mèng)娟高明。臨走，夢(mèng)娟提醒盧森，下次再安排人安裝竊聽(tīng)器，換個(gè)技術(shù)高明的人，盧森本想坐下解釋?zhuān)粔?mèng)娟強行送客，盧森異常尷尬。

烈山到老虎橋監獄赴任，，曹署長(cháng)為邢典獄長(cháng)及烈山開(kāi)會(huì )介紹監獄的現有人員。在介紹的時(shí)候，三個(gè)監區的負責人態(tài)度各異。發(fā)言的時(shí)候，明顯邢典獄長(cháng)對烈山有成見(jiàn)，把監區晚上值班的任務(wù)交給了烈山，并且不等烈山發(fā)言就結束了會(huì )議。留下烈山和其他人研究部署和應急預案。

兵工廠(chǎng)王處長(cháng)召開(kāi)緊急會(huì )議，通知所有人不能記錄，將有60噸炸藥運到江南各要塞，要所有人行事小心行事，泄漏信息的人將被法辦。葉芳想把這個(gè)消息告訴卓爾奇，悄悄到處長(cháng)辦公室給卓爾奇打電話(huà)。但是稽查處的人已經(jīng)在背后開(kāi)始監視她了，葉芳換好便裝出去找卓爾奇，稽查處的人緊隨其后。卓爾奇聽(tīng)到葉芳匯報的情報后，覺(jué)得有些反常。忽然卓爾奇發(fā)現有人監視他們，急忙摟住了葉芳，表現的像情侶一樣，并告訴葉芳，如果有人問(wèn)起，就說(shuō)他們是情侶約會(huì )，背后稽查處的人則不斷的跟蹤、拍照。

黑三向盧森匯報今天在兵工署散播萬(wàn)消息后，兵工署五個(gè)工作人員的不同表現。有兩個(gè)打過(guò)電話(huà)的人，其中一個(gè)就是葉芳，另一個(gè)是楊文慶。聽(tīng)著(zhù)匯報，盧森讓跟蹤葉芳的人，急忙去洗照片。盧森安排黑三，搜查打電話(huà)的兩個(gè)人的辦公室，找出證據。把葉芳留著(zhù)當作誘餌使用，留著(zhù)釣魚(yú)。想著(zhù)即將就出內鬼，盧森樂(lè )呵呵的喝起了茶。經(jīng)過(guò)搜查，在楊文慶抽屜里搜出了偽造的賬目，被黑三連夜逮捕，刑訊審問(wèn)。當黑三準備用大刑的時(shí)候，盧森來(lái)到刑訊室，支走了黑三，并把楊文慶立刻放了下來(lái)。盧森把調查的楊文慶的情況匯報給夢(mèng)娟，夢(mèng)娟要求把楊文慶按照共產(chǎn)黨做掉，這樣既能摔鍋，又能讓真正的共產(chǎn)黨放松警惕。盧森本想把卓爾奇與葉芳偷偷幽會(huì )的事情告訴夢(mèng)娟，想了想最終也沒(méi)有說(shuō)出口。

卓爾奇回家時(shí)發(fā)現有兩個(gè)人在自己家里，又發(fā)現了竊聽(tīng)器。他假裝不知道，非常生氣，帶著(zhù)兩個(gè)人到了徐慶道家中，一把把竊聽(tīng)器排在了徐慶道的桌上。徐慶道聽(tīng)說(shuō)是盧森安排他們裝和拆的竊聽(tīng)器后，先把這兩個(gè)人關(guān)了禁閉，又大罵盧森不像話(huà)安慰卓爾奇。卓爾奇怒氣難消，告訴徐慶道以后的帳不能交給他做了，家里不安全。徐慶道安慰卓爾奇，暫時(shí)忍下這口氣，他一定會(huì )給一個(gè)說(shuō)法。徐慶道把盧森叫道家中，質(zhì)問(wèn)他在卓爾奇家中安裝竊聽(tīng)器的事，盧森先是假裝不，不承認。被徐志道揭穿后，他急忙解釋。趁機徐志道提出了查火神案及兵器被劫的問(wèn)題，警告盧森，他是南京保密局的，他以后的仕途怎樣，是自己說(shuō)了算，而不是上海姓毛的。

阿Q:有人來(lái)給烈山送禮，但是被烈山黑臉把人轟走了。盧森被徐志道訓斥完了之后，氣哄哄的回到家。盧森媳婦，看到卓爾奇與葉芳擁抱的照片，就要去告訴夢(mèng)娟，被盧森攔下，沒(méi)想到惹來(lái)盧森媳婦一頓胡攪蠻纏。二監區的廖區長(cháng)帶著(zhù)老家的特產(chǎn)來(lái)拜訪(fǎng)烈山。他把現在監獄獄警區長(cháng)貪污的情況告訴了烈山，并且一語(yǔ)道破了早上會(huì )議三監區的蔣區長(cháng)有情緒的原因。原來(lái)蔣區長(cháng)以為自己資歷最深，能在夏副典獄長(cháng)走后坐上副典獄長(cháng)的寶座，沒(méi)想到，最終是烈山當上了副典獄長(cháng)。

張先生帶著(zhù)一束花去學(xué)校給夢(mèng)娟送花，被拒絕后離開(kāi)。夢(mèng)娟在桌上發(fā)現不知誰(shuí)放了一個(gè)信封在自己的辦公桌上，打開(kāi)一看，竟然是卓爾奇與葉芳擁抱的照片。