1894年7月，中日甲午海戰爆發(fā)。9月17日，鎮遠定遠二艦率北洋水師主力護送陸軍往大東溝登陸，超勇?lián)P威二艦隨隊同行，途中遭日本聯(lián)合艦隊圍堵。經(jīng)過(guò)五個(gè)小時(shí)的激戰，北洋水師遭受重創(chuàng )，超勇?lián)P威二艦沉沒(méi)。海戰過(guò)后，海灘上尸橫遍野。超勇號上水手魯長(cháng)風(fēng)(段奕宏 飾)幸運的撿回一條命，而且還救了一個(gè)揚威號的水手，名叫齊飛云(孫寧 飾)(富大龍 飾)。兩個(gè)人逃到了附近一個(gè)小漁村里，因為漁民的收留和款待，兩個(gè)人終于從剛剛結束殘酷海戰中走了出來(lái)。短暫的接觸后，二人發(fā)現他們是山東老鄉，頓時(shí)關(guān)系親近了不少。二人干脆兄弟相稱(chēng)，魯長(cháng)風(fēng)比齊飛云年長(cháng)一歲，被齊飛云稱(chēng)為大哥。魯長(cháng)風(fēng)打算賺足了路費重回軍營(yíng)繼續打鬼子，齊飛云視魯長(cháng)風(fēng)為救命恩人，甘愿跟隨。二人一早走在海灘上，意外的發(fā)現他們被打沉的軍艦漂了過(guò)來(lái)，于是二人立刻游了過(guò)去，從軍艦上拉回了一門(mén)炮。齊飛云打算把炮賣(mài)掉，但是魯長(cháng)風(fēng)不同意，他還想留著(zhù)這炮繼續打鬼子。沙皇俄國為謀取遠東利益，以干涉還遼有功為借口，于1897年12月14日派艦隊駛入旅順口，俄軍正式進(jìn)入大連灣和旅順口。魯長(cháng)風(fēng)和齊飛云打算賺取回山東老家的路費，于是來(lái)到旅順的大連港找了個(gè)打鐵的營(yíng)生，齊飛云一直不甘心就這樣干這苦力活，但卻沒(méi)有門(mén)路。索三爺以前在醇親王身邊當差，也算是榮耀一時(shí)，可如今卻帶著(zhù)王爺留給他的寶刀流落到旅順口的海灘上。因為穿戴顯貴，他被幾個(gè)匪盜盯上了，匪盜們說(shuō)要帶索三爺去看海豚將他騙上了船，一上船匪盜們就露出了他們的真面目，可這時(shí)索三爺一點(diǎn)也不慌張，似乎早就看出了他們的身份。索三爺三下五除二便將幾個(gè)匪盜給收拾了，幾個(gè)匪盜老實(shí)的歸順到了他的門(mén)下。魯長(cháng)風(fēng)和齊飛云在大街上買(mǎi)東西吃，這時(shí)洋鬼子耶夫根尼騎著(zhù)馬在大街上橫沖直撞，還一鞭子抽在齊飛云的背上，魯長(cháng)風(fēng)氣憤不過(guò)要去找洋鬼子拼命，但被眾人攔住。旅順的百姓們已經(jīng)習慣了被俄國人壓迫，因為政府的無(wú)能，他們只能選擇忍讓?？墒驱R飛云可不甘心就這么白白挨了一鞭子，他打算偷了耶夫根尼的馬，不僅讓他受到上級的責罰，還要把馬給賣(mài)掉，也能換取他們兄弟二人回山東老家的路費。一切齊飛云都打聽(tīng)好了，這一次他準備一個(gè)人出手。索三爺收下了幾個(gè)小匪盜之后就又打起了別的主意，從手下人口中得知這渤海灣最有名的是唐七爺，于是索三爺便上船拜見(jiàn)了唐七爺，他此行是去跟唐七爺借一艘大船，允諾一年之內還兩艘，唐七爺聽(tīng)說(shuō)有這等好事立刻答應了。而齊飛云趁著(zhù)耶夫根尼喝醉真的把他的馬給偷來(lái)了，他讓魯長(cháng)風(fēng)去買(mǎi)回老家的準備回老家用的東西，而自己?jiǎn)为毴ベu(mài)馬，他已經(jīng)打聽(tīng)好了，有一個(gè)地方叫城子疃，專(zhuān)門(mén)收偷來(lái)?yè)寔?lái)的東西，不過(guò)需要坐船過(guò)去?？墒驱R飛云到了碼頭那些漁船都不愿意去那里，直到有一個(gè)人主動(dòng)找到齊飛云，無(wú)奈齊飛云只好租了他的船?？墒驱R飛云并沒(méi)有被船家拉到城子疃，而是遇到了匪盜搶劫。巧合的是這些匪盜正是索三爺的手下，齊飛云很快就見(jiàn)到了索三爺，當索三爺知道齊飛云曾參加過(guò)甲午海戰，于是全力拉攏他跟自己，可是齊飛云不愿意，他還要跟大哥魯長(cháng)風(fēng)回山東老家。索三爺不再挽留，但是不愿送他回去，齊飛云很有尿性，直接跳入海中準備游回去。距離齊飛云去城子疃已經(jīng)四天了，但卻音信全無(wú)。魯長(cháng)風(fēng)終于坐不住了，來(lái)到碼頭打聽(tīng)一番。