山嶺間，飛天與達摩初遇交手，雙方互有異感，飛天不忍傷害達摩。衍空暗中監視，發(fā)現飛天與達摩似有隱情，報告流支。

衍空為得到小嬋，暗中給她服下“聰明丹”欲行強暴，小嬋卻意亂情迷地向達摩表明心跡，愿他還俗兩人永結同心。