山田返回新城花芙蓉被黑虎寨老大俘走

松下惠與幾個(gè)同伴擒獲了陸小雅(張倩如 飾)，其實(shí)陸小雅只是一個(gè)誘餌，關(guān)威(曹云金 飾)一行人藏在一家客棧內，出手偷襲松下惠一方。

一番混戰過(guò)后，松下惠一行人敗退，馬三趁機出手殺掉一名山田挺進(jìn)隊隊員，澀谷悲憤交加對準馬三開(kāi)槍?zhuān)R三身形靈活藏到一輛軍車(chē)后面。

松下惠割掉遇害同伴的一小撮頭發(fā)，留作紀念。

山田返回新城，潛伏在沂臨的計劃失敗，山田意識到必須除掉關(guān)威，否則日后再無(wú)寧日。

日軍坂垣師團攻打沂臨，駐守在沂臨的國軍早就做好了防備，雙方展開(kāi)攻守大戰，日軍坂垣師團戰敗退走。

山田決定派遣一名中國人引誘關(guān)威進(jìn)入圈套，皇協(xié)軍的保安團長(cháng)陳小拿是不二人選，山田派兵包圍陳家，不允許陳太太外出，包括其子陳大拿也不例外。

陳小拿外出歸來(lái)，被妻子數落是喪門(mén)星，招惹了日軍，以至全家人失去了自由，活在水深火熱當中。

陳小拿因妻兒性命被山田控制，只得聽(tīng)其命令，離開(kāi)新城與關(guān)威見(jiàn)面。關(guān)威聽(tīng)完陳小拿的遭遇，決定以身涉險見(jiàn)山田。

陳小拿被關(guān)威綁上炸藥，領(lǐng)其往青龍山方向走去，路上陳小拿提出喝水，關(guān)威沒(méi)有多想，拿出水壺送給陳小拿，陳小拿詭計多端，借喝水的機會(huì )漏出許多水，浸濕了綁在胸前的炸藥。

山田挺進(jìn)隊隊員在山路上等侯多時(shí)，陳小拿因為浸濕了炸藥，沒(méi)有再聽(tīng)命關(guān)威，關(guān)威獨自一人面對數名敵人，只得聽(tīng)天由命。

緊急關(guān)頭花芙蓉一行人殺了過(guò)來(lái)，打退所有敵人，救下了關(guān)威。

螳螂捕蟬，黃雀在后，藏在草叢中的青龍山黑虎寨大當家羅如海(王佳寧 飾)趁機現身，綁走了花芙蓉，要求關(guān)威一行人準備彈藥贖人。

日軍即將在青龍山開(kāi)展秘密人體實(shí)驗，山田負責掃清青龍山的障礙，想要掃清障礙，必須除掉關(guān)威，免得被其騷擾。

入夜，山田帶領(lǐng)部屬進(jìn)入青龍山，遇到土匪老七，土匪老七曾經(jīng)落入關(guān)威手中，狡幸逃了出來(lái)，非常樂(lè )意為山田帶路找關(guān)威算賬。