表演結束之后——

舞妓失蹤洪樂(lè )瑥(金裕貞 飾)著(zhù)女裝補空

皇上要把兵權以外的權利交給李韺(樸寶劍 飾)打理，在朝堂之上遭到了金憲一黨的反對，金憲更是以更換首長(cháng)需要得到清國的同意為由，阻止皇上權力更替。李韺立刻說(shuō)，趁皇上生日清國派使臣過(guò)來(lái)的機會(huì )，向清國提出申請，并肯定地表示，自己會(huì )在清國皇帝的祝福聲中接下代理政務(wù)的大權?；噬想m然擔心夜長(cháng)夢(mèng)多，但也無(wú)可奈何。

洪樂(lè )瑥看到書(shū)庫里的李韺?zhuān)⒅獣粤怂纳矸莺?，驚到目瞪口呆說(shuō)不出話(huà)，后又驚恐地跪下。李韺卻說(shuō)，他們是朋友。

洪樂(lè )瑥想起自己曾在李韺面前大罵世子的事情，害怕而后悔，她如驚弓之鳥(niǎo)小心懷疑金兵沿(郭東延 飾)的身份對她也有隱瞞。

次日，在張內官的帶領(lǐng)下，洪樂(lè )瑥侍候李韺起床。但洪樂(lè )瑥因為自己是女兒身，便求張內官給她派別的差事，但在張內官和李韺的雙重壓力下，洪樂(lè )瑥只能接下這個(gè)任務(wù)。

為李韺穿戴時(shí)，洪樂(lè )瑥為自己曾經(jīng)對李韺不敬的言辭道歉，并說(shuō)，如果自己早知道李韺的身份，一定不會(huì )那樣對他。而李韺卻說(shuō)，當他們兩個(gè)人獨處時(shí)，他們是朋友的關(guān)系。

金胤圣(鄭振永 飾)告訴金憲，此次清國為皇上生日所派來(lái)的使臣木太監是清國皇上寵愛(ài)的忠臣，但是對百姓來(lái)說(shuō)卻兇狠而冷酷。此人訪(fǎng)朝，要求朝鮮贈予自己重金。金憲卻要待祝壽的使臣們一到就擺宴款待。金憲打下算盤(pán)，要讓年輕氣盛的世子開(kāi)罪木太監，從而達到清國不允許朝鮮世子代理國政的目的。

李韺要帶洪樂(lè )瑥出宮玩耍，卻被洪樂(lè )瑥當成戲弄他的手段，堅決不同意。李韺讓洪樂(lè )瑥去找書(shū)，洪樂(lè )瑥找不到，回頭卻發(fā)現另一個(gè)內官穿著(zhù)李韺的衣服在書(shū)庫冒充。

洪樂(lè )瑥被派到金胤圣的圖畫(huà)署幫忙。金胤圣帶洪樂(lè )瑥去集市，洪樂(lè )瑥對著(zhù)女子的衣服發(fā)呆。想起小時(shí)候母親不允許自己穿女裝的情景。金胤圣看到洪樂(lè )瑥的失神，便買(mǎi)下了那套衣服?；厝サ穆飞?，下起了雨，金胤圣拉住洪樂(lè )瑥的手跑到屋檐下躲雨?？吹胶闃?lè )瑥的衣服濕了，便拿出剛買(mǎi)的女裝，幫洪樂(lè )瑥披上，自己去買(mǎi)傘。

李韺和金兵沿出宮找被流放的茶山先生，卻發(fā)現他落魄到在路邊斗狗。茶山先生得知金憲一黨將會(huì )在清國使臣面前向李韺發(fā)難，阻止李韺代理國政。茶山先生則為他支招，要他表現得非常聽(tīng)話(huà)，讓清國人以為他容易駕馭，也就不會(huì )阻止李韺代理國政了。而接下來(lái)要做的就是剿滅金憲一黨。

李韺為躲雨也跑到了洪樂(lè )瑥身處的屋檐下，想起了去世的母親曾經(jīng)和他一起光腳淋雨。因為洪樂(lè )瑥披著(zhù)女人的衣服，李韺并未認出她來(lái)，但聽(tīng)到洪樂(lè )瑥熟悉的聲音，李韺剛要辨認，金胤圣及時(shí)出現支走了李韺。

李韺讓人到宮外找了很多有名妓生進(jìn)宮，金憲一黨以為李韺借準備進(jìn)宴的名義醉生夢(mèng)死，而李韺卻在精心準備進(jìn)宴的表演舞蹈，并要洪樂(lè )瑥記錄下所有準備的過(guò)程。

負責最后一支狂舞的妓生愛(ài)心在練習中總是出錯，李韺甚是生氣，但洪樂(lè )瑥一直提醒他要忍耐，李韺扶起摔倒的愛(ài)心，結果愛(ài)心站立不穩倒在李韺?xiě)牙?。這一幕被路過(guò)的皇后看到，皇后非常不屑，讓身邊大臣告訴父親，進(jìn)宴時(shí)自己會(huì )讓李韺顏面掃地。

晚上，洪樂(lè )瑥在李韺的房間整理白天畫(huà)下的舞蹈動(dòng)作，李韺對于她看一遍就能記下來(lái)的能力驚嘆不已。

第二天早上，洪樂(lè )瑥醒來(lái)，發(fā)現自己躺在李韺的床上，李韺則趴在桌上睡著(zhù)。洪樂(lè )瑥正在欣賞李韺睡著(zhù)的臉，張內官帶人要進(jìn)來(lái)伺候李韺起床，洪樂(lè )瑥緊張得直打嗝，李韺及時(shí)出聲阻止張內官進(jìn)門(mén)。

心虛的洪樂(lè )瑥回到住處，主動(dòng)告訴金兵沿自己徹夜不歸的原因，金兵沿卻要她好好輔助李韺?zhuān)M(jìn)宴那天對于李韺來(lái)說(shuō)非常重要。

木太監到來(lái)，一口流利的朝鮮語(yǔ)讓眾人吃驚。進(jìn)宴現場(chǎng)，金胤圣一直在木太監的旁邊與他說(shuō)話(huà)。

愛(ài)心在后臺化妝，心神不寧地想起皇后之前要求她在最后一支舞蹈之前坐上為她安排的轎子離開(kāi)，并以其家人的性命作為威脅。

愛(ài)心的失蹤讓張內官和洪樂(lè )瑥異常緊張。洪樂(lè )瑥到了舞妓換裝室找愛(ài)心，愛(ài)心不見(jiàn)了，舞妓拿出了獨舞的衣服。洪樂(lè )瑥意識到，最后一支舞對于李韺的重要性，她換上了舞服，化上了妝，這一切卻被窗外皇后的心腹看到。

音樂(lè )聲響起，舞妓卻沒(méi)有出來(lái)，金憲正在得意洋洋之時(shí)，洪樂(lè )瑥身著(zhù)舞服，面罩輕紗走上舞臺，跳起了獨舞……當她用腳撩起池中水時(shí)，李韺又想起母親光腳淋雨的樣子。到了舞曲中間停頓時(shí)間，李韺讓金憲朗讀為皇上祝壽的賀辭，全場(chǎng)愕然。金憲不得已讀著(zhù)向皇上效忠的文字，知道自己中了李韺的招，卻有苦說(shuō)不出。

洪樂(lè )瑥光腳逃離舞臺，李韺四處尋找。就在李韺即將找到她時(shí)，金胤圣將洪樂(lè )瑥拉到草叢里……