小倉引誘馮九思(喬任梁 飾)炳新攻入特高課

馮素梅(張恒 飾)身負財神交予自己的重要情報，在返回英租界的途中試圖從暗道折返，不料暗道早已被大春(楊晶 飾)發(fā)現并蹲守在此，大春正好借此機會(huì )將馮素梅抓回了特高課。小倉心生一計，試圖挾持馮素梅來(lái)引出馮九思。

馮九思和楊炳新(武強 飾)來(lái)到藥鋪與李四方見(jiàn)面，卻遇到金鋪搶劫案的萬(wàn)掌柜。萬(wàn)掌柜直言自己受上級指派前來(lái)與馮九思會(huì )面，并將四爺身負重要情報之事告訴了楊馮二人。馮九思追問(wèn)之下才知曉自己的姐姐馮素梅是四爺之事，馮九思心系姐姐安危，毅然決定親赴特高課換取馮素梅。幾人一番商議之下，萬(wàn)掌柜提議組織人員借此攻入特高課營(yíng)救四爺馮素梅。

周孝存(祖峰 飾)回到家中尋找馮素梅，被下人劉媽告知馮素梅外出未歸的消息。周孝存苦等之下卻等到了小倉的電話(huà)，得知馮素梅已然被小倉挾持。小倉在電話(huà)中直言要馮九思前去特高課換回馮素梅。周孝存擔憂(yōu)妻子的安危，幾經(jīng)思考之下來(lái)到特高課向小倉坦言自己就是四爺。周孝存將自己如何策劃的吉田案以及眾多針對特高課的行動(dòng)告知了小倉，就在小倉為顯示自己誠意釋放馮素梅之時(shí)，馮九思來(lái)到了特高特向小倉自首，并告知小倉自己就是四爺之事。小倉對周馮二人的話(huà)漸漸產(chǎn)生了懷疑，為了抓住真正的四爺，小倉決定將所有人都留在特高課。

就在此時(shí)，爆炸聲在武藤商社響起，楊炳新等共產(chǎn)黨人根據與馮九思約定的計劃發(fā)起了營(yíng)救。而另一方面，軍統天津站紀站長(cháng)經(jīng)過(guò)反復的調查后，終于確定了周孝存包庇共黨的罪名。為了將真正的四爺馮素梅抓獲，紀站長(cháng)也派遣大批軍統特工殺向特高課。

事情的發(fā)展出乎小倉的意料，特高課在共產(chǎn)黨和軍統的圍攻之下很快被攻陷，小倉也落入了馮九思的手中，被小倉關(guān)押的藍青瑤(呂星辰 飾)自然也被馮九思第一時(shí)間救了出來(lái)。軍統攻進(jìn)商社后直接與共產(chǎn)黨一方對峙起來(lái)，直言要帶走四爺馮素梅和周孝存。馮九思奮力阻攔，一時(shí)間雙方人馬都陷入了久久的沉寂之中。密集的槍聲讓整個(gè)武藤商社一片混亂，日本憲兵隊迅速朝武藤商社集結，生死關(guān)頭之時(shí)，軍統特工選擇了一致對外，放棄了處決周孝存和抓捕四爺的計劃，掩護了周孝存等人安全離開(kāi)。周孝存則帶著(zhù)馮素梅和馮九思一干人等逃回英租界警務(wù)處。