何天寶認出伍彪，原來(lái)伍彪已經(jīng)被郝元尚感動(dòng)加入封司令的部隊。正在歡喜時(shí)，何承義出現。原來(lái)何承義逃離張家口后，參軍做了伍彪副官。

伍彪驚喜，沒(méi)有想到兒子竟然一直都在自己身邊。何天寶與伍彪重敘舊情，才知伍彪二十年都沒(méi)有成家。

白紹仁抱怨自己之所以沒(méi)有打敗何天寶，都是花巧云當年壞了自己好事，于是在花巧云墳前口出惡語(yǔ)，并侮辱郭玉財。郭玉財醒悟，與白紹仁同歸于盡。

中秋佳節，何天寶邀請伍彪參加家宴。筵席上，郭玉嫻見(jiàn)到伍彪，情緒激動(dòng)，眾人不解。何天寶此時(shí)心懷家國振興，為造福一方，決定離家修張庫公路。玉嫻勸何天寶把何承義帶走，因為他不能帶著(zhù)伍彪。何天寶不知內情，反以家國大義勸玉嫻。

郭玉嫻勸伍彪不要說(shuō)出何承義身世的秘密。伍彪愛(ài)子心切，不肯答應，執意要認何承義。郭玉嫻無(wú)奈，求助于楊鐵柱，將事實(shí)告訴了他。楊鐵柱勸伍彪離開(kāi)何承義，伍彪拒絕，此時(shí)，何承義趕到，誤以為楊鐵柱要刺殺伍彪，打傷了楊鐵柱。

伍彪、何承義趕到鏢局向楊鐵柱解釋。伍彪執意要以軍法處置何承義。為留住何承義，郭玉嫻同意伍彪祭拜郭冬生。何承義追問(wèn)玉嫻和伍彪的過(guò)往，伍彪執意要告訴何天寶何承義的身世之謎。何承義和伍彪拜祭郭冬生，玉嫻和楊鐵柱趕來(lái)要帶伍彪走，伍彪覺(jué)得時(shí)機已成熟。