公元1215年諸國林立，宋蒙金三國成鼎足之勢，在蒙古草原上一股強大的勢力正在集結，成吉思汗帶著(zhù)三子，四子發(fā)動(dòng)了對金的戰爭。當成吉思汗帶著(zhù)窩闊臺與金軍正面對抗時(shí)，金軍從后方偷襲了拖雷的大營(yíng)，此時(shí)拖雷的妻子貼尼即將臨盆。

拖雷帶著(zhù)少數親兵回來(lái)救妻子貼尼，貼尼就在這時(shí)生下了一個(gè)男孩忽必烈。

9年后年少的忽必烈便已經(jīng)騎馬馳騁草愿且愛(ài)打抱不平。

因為忽必烈犯錯被額吉罰跪，忽必烈看著(zhù)了他心目中的女神伊娜。

公元1224年，9歲的忽必烈迎回了在外征戰四年的成吉思汗和蒙古勇士。

大軍回來(lái)的時(shí)忽必烈正好騎著(zhù)一匹野馬不受控制，忽必烈正好沖向了回來(lái)的大軍，拖雷出手摔倒了野馬救下忽必烈，長(cháng)年在外的拖雷問(wèn)了名字后才知道眼前的孩子是自己的兒子忽必烈。成吉思汗很喜歡這個(gè)勇敢的小孫子，親自教忽必烈騎術(shù)。

晚宴上成吉思汗宣布不久后便要征服西夏和西域，西域的馬匹比蒙古高大要早做準備問(wèn)其它人有什么想法。三子窩闊臺認蒙古的馬會(huì )吃虧，成吉思汗便問(wèn)庫爾達能不能培養新的馬種。因為這個(gè)問(wèn)題一直不和成吉思汗大兒子和二兒子打了起來(lái)。成吉思汗痛心的教訓兩個(gè)兒子，黃金家族之所以強大就是因為團結。

狩獵后成吉思汗送自己自己眾多孫子禮物，成吉思汗發(fā)現只有拖雷家的孩子每人只選了一樣禮物。成吉思汗看到忽必烈只選了一串普通的佛珠很好奇。忽必烈說(shuō)其它的珠寶家里都有，只有這樣是家里沒(méi)有的。

孩子們走后成吉思汗問(wèn)耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材說(shuō)出貼尼教子有方但忽必烈更是難得，忽必烈眼光長(cháng)遠看得到別人看不到的東西。

公元1226年經(jīng)過(guò)準備后蒙古決定對西夏發(fā)動(dòng)浩大的戰爭，對于窩闊臺和察合臺這樣久經(jīng)沙場(chǎng)的將軍來(lái)說(shuō)沒(méi)什么特別，然爾對于忽必烈和貴由來(lái)說(shuō)卻不同了，這一次他們會(huì )隨軍出征。

蒙古軍遭到西夏頑強的抵抗，幾場(chǎng)戰爭下來(lái)并沒(méi)有取得優(yōu)勢而此時(shí)的成吉思潮身體卻愈發(fā)虛弱，但他仍在指揮戰斗直至合圍西夏中興城，但如果不能盡早地攻下城池蒙古大軍便會(huì )面臨斷糧的困境。

在苦無(wú)破敵良策時(shí)小忽必烈站了出來(lái)，忽必烈從西夏的軍隊配置發(fā)現了中興城中根本沒(méi)有糧草而是在臨近小城，只要燒了糧草三日內中興城必破，成吉思汗哈哈大笑，年紀小小的忽必烈便展現了軍事上的天賦。

正如忽必烈所言三日后斷糧的西夏軍試圖突圍，蒙古軍合圍之軍獲得大勝活抓西夏主將。