甲午戰爭以前日本軍國主義已經(jīng)派遣大量情報人員滲透到各地竊取情報，尤其是軍事方面，并以此命名為天狼行動(dòng)，沈陽(yáng)公安局收到線(xiàn)報有兩名化裝成平民的日本特務(wù)潛入北大營(yíng)附近刺探軍事機密，這次行動(dòng)的目標是兩名喬裝的日本特務(wù)。楊天嘯帶人在北大營(yíng)出口三公里地方蹲守。徐燁在北大營(yíng)的西面攔截。

兩個(gè)日本特務(wù)討論中國警察是不會(huì )抓住自己的，說(shuō)著(zhù)就朝著(zhù)小路跑了。

楊天嘯用望眼鏡看見(jiàn)日本特務(wù)從小路溜走就開(kāi)車(chē)去見(jiàn)他父親參謀長(cháng)楊廷軒說(shuō)是要監視日本特務(wù)，參謀長(cháng)說(shuō)正是因為楊天嘯是自己的兒子自己更加不能徇私枉法，除非他有上峰的指示。楊天嘯看自己與他爭辯無(wú)效就從桌上拿走了參謀長(cháng)的印章征用了一架飛機。楊天嘯坐上了飛機，在天空中尋找日本特務(wù)的蹤跡，飛機飛得極低，終于發(fā)現了他們的蹤跡，但是楊廷軒給飛行員指示說(shuō)行動(dòng)取消立即返航。楊天嘯不能讓煮熟的鴨子飛走于是就用手槍指著(zhù)飛行員讓他繼續跟蹤日本特務(wù)，楊天嘯將日本特務(wù)的蹤跡告訴了局長(cháng)，局長(cháng)讓徐燁在路上阻截兩個(gè)特務(wù)。兩個(gè)日本特務(wù)發(fā)現了楊天嘯就向著(zhù)飛機開(kāi)槍?zhuān)瑮钐靽[也不甘示弱打傷了吉田君的胳膊。正在此時(shí)，徐燁帶人攔住了兩名日本特務(wù)，搜出了身上的重要情報。

局長(cháng)找楊天嘯問(wèn)他們這次行動(dòng)到底是什么地方出錯了，問(wèn)他行動(dòng)當中誰(shuí)離開(kāi)過(guò)。楊天嘯說(shuō)沒(méi)有人離開(kāi)，但是自己懷疑自己人當中有奸細。

徐燁對日本人匯報說(shuō)楊天嘯既然不能做朋友就是敵人，還讓徐燁把那塊瑞士表找到，說(shuō)那塊表太珍貴了，另外吩咐他殺了那兩名日本特務(wù)，不能留下活口。

一伙人來(lái)到警察局搗亂，一個(gè)年輕人化裝成普通老百姓迷暈了老王來(lái)到老王辦公室想要拿回那塊手表，得手之后就想要撤離。徐燁也趁著(zhù)亂去監獄將兩名日本奸細殺害了。警察局得知兩名奸細死了的消息馬上報告局長(cháng)，局長(cháng)就立刻命令鎖上大門(mén)。楊天嘯一看監獄就知道出事了，馬上去老王辦公室找那塊手表，但是卻消失不見(jiàn)。

獵天狼劇照

日本關(guān)東軍派松本大佐來(lái)到警察局要兩位日本間諜。局長(cháng)跟他談判還拿出了兩名日本間諜身上的物證，還說(shuō)他們倆是重犯，不許他見(jiàn)他們，自己會(huì )派很多人保護兩位日本人的安全。松本大佐說(shuō)著(zhù)就要去見(jiàn)兩名日本奸細要問(wèn)清楚這件事。楊天嘯用槍指著(zhù)他，松本大佐問(wèn)局長(cháng)難道真的不怕楊天嘯制造事端嗎，站在一旁的志敏說(shuō)是日本人先挑起的事端。局長(cháng)對送松本大佐說(shuō)讓日本領(lǐng)事館向國際聯(lián)盟提出申請，然后向中國提出申請，如果批文下來(lái)還要見(jiàn)兩位日本奸細，他們也無(wú)話(huà)可說(shuō)。

松本大佐正要離開(kāi)警察局，局長(cháng)讓人攔住他們說(shuō)所有進(jìn)出警察局的人都要被搜身，于是就對松本搜了身，但是一無(wú)所獲。那些鬧事的人看見(jiàn)局長(cháng)的女兒孫曉雨從警察局出來(lái)，就巧妙地將手表塞到了孫曉雨身上，手表被孫曉雨順利帶出去了。

楊天嘯對局長(cháng)說(shuō)找遍所有地方找不到那塊手表，想必那塊手表一定很重要。剛才來(lái)到警察局鬧事的是一個(gè)雜耍的班子，掌柜的叫喬大同，女的叫紅纓，另外兩個(gè)醉酒鬧事的一個(gè)叫青龍，一個(gè)叫石頭，他們是一伙的，他們脫不了關(guān)系，但是物證還沒(méi)找到。楊天嘯對局長(cháng)說(shuō)懷疑殺害兩名日本奸細的人是局里的人。局長(cháng)對楊天嘯說(shuō)今天是孫曉雨的生日，他竟然都忘記了，對自己女兒也太不上心了。

楊天嘯來(lái)找孫曉雨祝她生日快樂(lè )，還說(shuō)自己邀請她共進(jìn)晚餐，同事都說(shuō)要幫她完成剩下的工作。于是孫曉雨就和楊天嘯一起去吃飯了，在船上大衣的時(shí)候口袋里的表在不經(jīng)意之間掉到了地板下的縫隙里。

孫曉雨和楊天嘯正在去吃放的路上，遇到一群打架斗毆的人，楊天嘯就去制止，雜戲班的人將孫曉雨的上衣拿來(lái)卻找不到那塊手表。孫曉雨也說(shuō)著(zhù)自己不知道手表的下落，那伙人就猜測手表一定是在楊天嘯手里。

喬大同給局長(cháng)打電話(huà)說(shuō)孫曉雨在自己手里，還說(shuō)讓楊天嘯帶著(zhù)手表來(lái)交換人質(zhì)，于是局長(cháng)就采取緩兵之計同意了他的要求。楊天嘯來(lái)到報社找那塊手表。局長(cháng)原本給楊天嘯安排大班人馬去營(yíng)救孫曉雨，卻因為一份電文只能調給他十個(gè)人。