日軍特務(wù)被國軍處死在城門(mén)前。政委在批評秦隊長(cháng)，洪趙游擊隊的金蘭(呂夏 飾)求情讓他免受責罰。趙城金藏沒(méi)有離開(kāi)過(guò)廣勝寺的消息被早川得知，早川分化妝成國民黨軍官沒(méi)識破了，他開(kāi)槍殺人。圣亮被他師傅叫了過(guò)去，廣勝寺長(cháng)老要他晚上隨他一起去找共產(chǎn)黨。

早川帶著(zhù)冷參謀開(kāi)往日本占領(lǐng)區，他說(shuō)自己是軍統，冷參謀說(shuō)自己不知道趙城金藏的下落，還沒(méi)等他反應過(guò)來(lái)就被早川打死。金蘭救回來(lái)的孩子時(shí)而暈迷，時(shí)而清醒。早川開(kāi)車(chē)拉著(zhù)冷參謀，他在折磨他，并叫他說(shuō)出趙城金藏的下落，面對威協(xié)他用刀子結束了自己的生命。

國軍對于趙城金藏也很關(guān)心，他們向重慶發(fā)出關(guān)于趙城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空長(cháng)老找到了趙書(shū)記，世空長(cháng)老說(shuō)日本了盯上了趙城金藏，他打算把趙城金藏交到共產(chǎn)黨手中，現在廣勝寺周?chē)际菧S陷區，他會(huì )向上轉告，并將圣亮托付給共產(chǎn)黨。

圣亮跪在世空長(cháng)老面前，他說(shuō)自己要還俗，并且還要當八路軍。圣亮當時(shí)是為了躲避娃娃親才到了廣勝寺，他師傅同意他還俗了。由于他們丟失了密碼本，無(wú)法與上級取得聯(lián)系。為掩護圣亮和世空長(cháng)老，趙書(shū)記帶領(lǐng)的幾名共產(chǎn)黨犧牲在河中。

日本人晚上尋找世空大師，幸好他及時(shí)從外面趕了回來(lái)。圣亮來(lái)到八路軍處，大家都在爭他，他被安排在秦隊長(cháng)手下。圣亮和大名是趙大山，又名趙和尚(李乃文 飾)，他告訴了趙書(shū)記被敵人打死的消息?，F在必須要把趙城金藏運出去，絕不能讓她落在日本人手里。金蘭見(jiàn)到了投奔八咱軍的和尚。

那孩子醒來(lái)后說(shuō)對了接頭暗號，其他的都一無(wú)所知。和尚對于趙城金藏的事情很擔心，他勸領(lǐng)導馬上安全行動(dòng)。醫生在孩子的衣服上發(fā)現了字跡，他急忙匯報給領(lǐng)導。趙和尚參加了八路軍后學(xué)到了很多東西，他被選入護送隊，他從其他隊員口中了解了護送隊的使命和責任。