隋朝末年，天下大亂，各路諸侯自相殘殺，危機四伏。幼主楊侗繼位洛陽(yáng)，以太尉王世充和元文都為首的七位大臣輔佐天下。王世充陰狠毒辣，野心勃勃。元文都本想先發(fā)制人，不料反遭王世充所殺！

王世充命侄子王仁則和義子王仁義秘密屠殺江湖習武之士局短短數日，眾多江湖門(mén)派均遭滅門(mén)。最后又劍指方外凈地少林寺，強邀少林寺高僧曇宗到太尉府中任武術(shù)教頭。為了探清王世充的陰謀，曇宗決定到太尉府一探虛實(shí)。

少林寺山門(mén)外，姚漢武帶著(zhù)一股強烈的仇恨闖進(jìn)少林寺中，被少林弟子趕出寺去，為了達到目的，姚漢武長(cháng)跪寺外，感動(dòng)方丈收他入寺，卻安排其到菜園之中澆菜。

洛陽(yáng)首富高達把獨子高飛揚關(guān)入地窖之中。等到高飛揚逃出地窖后，只見(jiàn)家中遍地死尸，慘遭滅門(mén)，高達臨死前囑托高飛揚一定要找到老魏，高飛揚認為是老魏殺了自己全家。這時(shí)黑衣人沖出要殺掉高飛揚，但高飛揚逃脫后，他們只是遠遠的跟著(zhù)，當高飛揚誤入黑店他們反而救了他。

王玉鳳是王世充的掌上明珠，到野外打獵，遇到相士桓法嗣，桓法嗣說(shuō)王世充三日之內必有血光之災，假若未能應驗可到城隍廟中找他算賬。王世充不信這等江湖術(shù)士之言，派王仁義去找抓那個(gè)人，王仁義帶領(lǐng)軍士到城隍廟中并沒(méi)有見(jiàn)到那個(gè)江湖術(shù)士，卻遇到一個(gè)黑衣少年，背負一個(gè)藏有暗器的小木箱，武藝高強和王仁義功夫不相上下，一番搏斗之后黑衣人不愿多斗，打倒王仁義后逃走。