文化館的副館長(cháng)蔡小五(潘長(cháng)江 飾)以為能在調整領(lǐng)導班子的時(shí)候成為正館長(cháng)，沒(méi)想到他被調到了號稱(chēng)是文化產(chǎn)業(yè)的桑拿浴當經(jīng)理。他不想和原來(lái)的老經(jīng)理爭那個(gè)本來(lái)就不起眼的位置，于是他主動(dòng)下崗做起了小生意，沒(méi)想到做生意的時(shí)候被段明了訛了三千塊錢(qián)。蔡小五十分沮喪，他實(shí)在不愿意繼續干自己不熟悉的業(yè)務(wù)，于是他做起了成立二人轉劇團的夢(mèng)。

他和同是文化館工作人員范三河到吉林的永昌縣去挖演員，中間遇到了李海、關(guān)紅娜、曲九伶(張宏娜 飾)和小光，這些人都是二人轉行當里的優(yōu)秀演員。蔡小武給了李海一筆定金，要求他們到自己的劇團應聘，李海替滿(mǎn)口應承下來(lái)，可是，臨上車(chē)的時(shí)候關(guān)紅娜因為一個(gè)神秘電話(huà)沒(méi)有走成。

她告訴蔡小五到遼寧去找一個(gè)叫王二丫(馬以 飾)的女演員，此人是這個(gè)行當里面的領(lǐng)軍人物，蔡小五費了九牛二虎之力，終于找到了王二丫，可是這個(gè)女人根本就不想出山，蔡小五送上了一封信，巧妙地讓石頭開(kāi)了花。