伊森在馬棚中醒來(lái)，幫助他逃脫的神秘生物正是一直尾隨他的神秘女子。瓦內莎再次去看精神醫生，蘇華德醫生認為諸多黑暗生物只是瓦內莎遭受痛苦的臆想。之后瓦內莎用靈媒證明自己經(jīng)歷的真實(shí)。維克多制造出來(lái)的怪物返回了自己的故鄉。亨利的實(shí)驗室里，由于亨利的馴服控制只能維持幾個(gè)小時(shí)，維克多決定結合自己和亨利的實(shí)驗成果。莉莉(比莉·派佩 飾)向自己救助的女子顯示自己的野心。馬爾科姆和卡伊內特坐火車(chē)去尋找伊森，卡伊內特說(shuō)明自己不被伊森信任的原因是因為神秘女子所變化的生物，而馬爾科姆則確定女子為女巫。伊森和女巫為了趕路去偷馬，女巫殺死了馬場(chǎng)主人一家。怪物找到自己曾經(jīng)的家，但已人走樓空。不知亞歷山大德古拉身份的瓦內莎與其愉快的漫步在街頭，一直有吸血鬼尾隨其后。怪物找尋到了自己沒(méi)有轉變以前的妻子和孩子。跟蹤的吸血鬼在迷宮找上了瓦內莎。馬爾科姆和卡伊內特追蹤到了伊森留在馬場(chǎng)的蹤跡。聯(lián)邦警察追到了伊森并開(kāi)槍射擊驚走了伊森。道林和莉莉誘導也被救出的姑娘賈斯丁殺死自己過(guò)去的主人，交了一份投名狀。德古拉惱怒自己手下不合時(shí)宜的出現導致瓦內莎對自己的疏遠殺死了自己的手下。道林和莉莉要求賈斯丁去尋找跟她有相似經(jīng)歷的女子來(lái)組建一只軍隊。瓦內莎為了尋求自己隱藏的記憶，接受催眠來(lái)找尋，卻發(fā)現自己過(guò)去的經(jīng)歷與怪物的前身有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。