聶守信（聶耳）（文章 飾）找到顧惜音說(shuō)出自己的不快，聽(tīng)了顧惜音對黎團長(cháng)的評價(jià)，決心看書(shū)學(xué)習。田漢得知自己的兩個(gè)學(xué)生回東北老家參加義勇軍，親自到火車(chē)站送他們，要他們活著(zhù)回來(lái)。這一切被日本人得知，認為田漢是鼓勵學(xué)生給日本作對，給市長(cháng)施壓，讓他處理田漢。田漢開(kāi)始在劇場(chǎng)里籌備激勵國人的劇目。警察去田漢抓他，撲了空，拿走了一些東西，并去了田漢常去的地方搜。維中說(shuō)杏兒是鄰家的孩子。杏兒趁機去找到了田漢，卻還是說(shuō)不出話(huà)，就在警察趕到劇院大門(mén)前時(shí)，杏兒突然說(shuō)出話(huà)來(lái)了。周信芳安排好一切，讓田漢放心離開(kāi)了。夏衍他們分析了田漢的處境暫時(shí)沒(méi)有危險，并通知了田漢（谷智鑫 飾）家人，又去勸田漢要隱蔽一陣。夏衍說(shuō)出自己是共產(chǎn)黨員的身份，并告知田漢他已是共產(chǎn)黨員了。聶守信在看書(shū)時(shí)聽(tīng)到田漢的歌唱，兩人一見(jiàn)如故。市長(cháng)還是不停的抓搜捕田漢和夏衍他們。聶耳吃飯中，想到了黎團長(cháng)曲子中要改的地方，就讓大家改了。黎團長(cháng)表面很生氣，但等聶耳離開(kāi)后，他肯定了聶耳改的很好。