呂洞賓想去素女家，沒(méi)走幾步，讓扮做樵夫的大耳怪截住。大耳怪警告他不要再去素女家，兩人一言不合交起手來(lái)。在公堂上，縣令老爺在審問(wèn)中從吉媽媽口中得知是一郎中與荔枝有關(guān)。在公堂上，劉縣令問(wèn)素女看病郎中是何許人也，素女不肯供出呂洞賓，?此受到嚴刑，誰(shuí)知此時(shí)曾被素女救了的一頭牛及一只龜，先后發(fā)揮功力，助素女解圍。大耳怪受傷逃到一個(gè)山洞里治傷，他向人參精哭訴自己的身世。大耳怪與素女本是神仙，后被貶做凡人，大耳怪深?lèi)?ài)素女，可是素女對自己的前世并不知道。呂洞賓責問(wèn)阿秀為什么陷害素女，阿秀否認出賣(mài)她。大耳怪的化身來(lái)到縣衙，說(shuō)出呂洞賓形象，縣令當即讓畫(huà)師按所說(shuō)的摸樣畫(huà)出郎中頭像，貼在墻上。