馮毅和劉一魁都流落街頭、相依為命的小乞丐，后來(lái)他們被“愛(ài)國會(huì )”的重要領(lǐng)導于先生收留，進(jìn)行分別的訓練，從此兄弟兩個(gè)分開(kāi)了?！　∈旰?，貪婪的袁世凱任第二屆臨時(shí)大總統，他授意軍閥齊允天，密謀割地賣(mài)國。齊大帥和英國特使的秘密簽約被“愛(ài)國會(huì )”成員劉一魁破壞?；殛犘￡爢T馮毅意外救了齊大帥一命。劉一魁逃脫了，女扒手花兒被誤當作了革命黨，逮捕她的人竟然是曾經(jīng)施舍過(guò)她的馮毅！　　目睹了花兒被捕的劉一魁，誤以為花兒是革命同志，在救人的過(guò)程中，身陷危機，躲進(jìn)了彭三劇團的大宅子，被劇團里打雜的小雪相助，躲過(guò)一劫。從此小雪對這個(gè)身懷大義的英雄充滿(mǎn)了崇敬之情。馮毅為了再次建功，以花兒為餌，設下圈套引誘愛(ài)國會(huì )！不料卻反被劉一魁將了一軍，單槍匹馬突破眾圍，救走了花兒！而劇團也由于小雪對劉一魁的掩護，走上了離鄉背井的坎坷道路，去上海謀求出路?！　∠胫赜民T毅的齊允天，使出絕招測試馮毅，要他去殺于先生。于先生慷慨赴義，馮毅卻不能為自己的義父流淚和報仇，作為“臥底”，他擔起了殺害義父的罪名，高升為上海緝察隊的副隊長(cháng)，同時(shí)也成為齊允天的心腹。