見(jiàn)到海粟堅決的態(tài)度，成家和知道無(wú)望，只身回國。海粟委托上海朋友照顧他們母子三人。海粟在萬(wàn)隆畫(huà)展上認識了華僑之女夏伊喬，兩人一見(jiàn)鐘情。夏拜海粟為師學(xué)畫(huà)，也在情感和生活對海粟百般照顧，此舉使得一直追求夏伊喬的當地富家公子周建文嫉妒。蔡元培逝世，海粟痛心疾首，在祭奠大會(huì )上致辭哀悼并號召大家?jiàn)^起抗日。日本發(fā)動(dòng)了太平洋戰爭，在萬(wàn)隆開(kāi)始四處搜捕有抗日傾向的人士，當地友人為了保護劉海粟，準備了飛機票，讓他趕快離開(kāi)，可他想到同胞急需抗日經(jīng)費，于是堅定的留了下來(lái)，繼續賣(mài)畫(huà)籌款，也因此躲過(guò)了空難。報紙刊登飛機擊落消息，成家和誤以為海粟遇難，悲傷不已，蕭乃震趁虛而入。