盲女櫻木葉音在湖畔的賓館做按摩師，她在“愛(ài)兒院”的福利院長(cháng)大，早就習慣了凄苦的生活。她從來(lái)不相信任何人。對于飽受歧視欺負和孤獨的她來(lái)說(shuō)，相信人就意味著(zhù)隨時(shí)被叛。她把所有的話(huà)都講給寵物店的一只小狗，還偷偷給它起名字叫做華爾茲。并且辛辛苦苦的把得到的小費一點(diǎn)點(diǎn)攢起來(lái)，準備買(mǎi)下華爾茲。她經(jīng)常半夜去愛(ài)兒院練琴，她有過(guò)耳不忘的本領(lǐng)，雖然眼睛看不到，只要聽(tīng)一次，葉音就可以完整無(wú)誤的彈奏出來(lái)。在一個(gè)音樂(lè )世家，父親水無(wú)月奏太郎要引退，繼承問(wèn)題自然很?chē)乐氐谋惶岬阶h事日程上來(lái)，但是幾個(gè)子女中卻沒(méi)有一個(gè)能勝任這份家業(yè)，唯一一個(gè)才華橫溢的二兒子，卻不幸在多年前的一場(chǎng)車(chē)禍中喪生，雖然后來(lái)父親又領(lǐng)養了一個(gè)天才音樂(lè )家養子芯也，但因為血緣關(guān)系，使他們之間關(guān)于繼承的問(wèn)題變得敏感尖銳、撲朔迷離。他召集5個(gè)子女，吩咐誰(shuí)能找到天才鋼琴家，誰(shuí)就可以繼承他的位置。大家分頭行動(dòng)，芯也無(wú)意之中聽(tīng)到了葉音的彈奏，并且好不容易找到了在湖畔的賓館做按摩師的葉音……