亞瑟生日，有舞者和雜技團前來(lái)表演。結果其中有人圖謀不軌，設計想陷害亞瑟，他們請亞瑟做志愿者幫忙表演，在他咬的蘋(píng)果上涂了毒藥。他意志不清，來(lái)到烏瑟的房間，結果睡著(zhù)了，迷茫之間發(fā)現有人想殺自己。但是他沒(méi)什么力氣，關(guān)鍵時(shí)刻，一蹶不振的烏瑟忽然奮起，救了自己的兒子，但也受了重傷（這段烏瑟表現出了難的的人性。。）亞瑟為了救烏瑟，決定求助于魔法。梅林想幫忙，就建議他去找一個(gè)魔法師（就是80歲的梅林，交換條件是亞瑟掌權后魔法能得到公正的對待）。莫甘娜聽(tīng)說(shuō)了這件事，就把詛咒的項鏈帶在烏瑟身上。當梅林想救他時(shí)，因為項鏈的原因，結果烏瑟反而死了（就結了這么久終于還是死了。。），亞瑟以為是魔法師殺了烏瑟，反而更恨魔法了，亞瑟即位。