清雍正年間，尚書(shū)陳世倌老年得子家洛，設宴大事慶祝一番，曲終人散后，雍正派一親信太監賜予毒酒，下旨將陳家滅門(mén)。幸于萬(wàn)亭及時(shí)救出陳妻徐潮生及家洛，并答應帶走家洛，將他培養成一文武雙全的大英雄，為父報仇，重振家聲。乾隆廿二年，于萬(wàn)亭已安排家洛拜「天池怪俠」袁士霄為師，而自己卻成立紅花會(huì )，為恢復漢室江山賣(mài)力，無(wú)奈勢孤力弱，無(wú)大作為，太后獲悉潮生尚在人間，派密探剷除陳家，被于萬(wàn)亭制止，逼密探向太后報稱(chēng)任務(wù)完成，其后該密探反遭太后滅口。乾隆為征服四方蠻夷，平彊開(kāi)地，令兆惠招攬回人歸順，可惜回人生性剛烈，不肯向清朝俯首稱(chēng)臣。其后兆惠施計奪去回人圣物「可蘭經(jīng)」，以圖迫其就范?；刈寤羟嗤┡c霍阿伊受其父木卓倫族長(cháng)之命，四出追尋可蘭經(jīng)的下落，途中遇上陳家洛與書(shū)僮心硯，誤會(huì )家洛串同搶經(jīng)之人，強逼他交回，令家洛莫名其妙。紅花會(huì )四當家文泰來(lái)因除去淫賊瑞天木，而與司馬不群結怨，彼此斗飲毒酒比試內力。司馬不敵被斬去手臂，聲言伺機向文泰來(lái)報復。