滿(mǎn)清入主中原，正當一切百廢俱興之際，清太祖順治駕崩。順治臨終將皇位傳予三阿哥玄燁＜康熙＞（張智霖 ），并授命索尼、蘇克薩哈、遏必隆及鰲拜四位顧命大臣輔政。玄燁童年并不得父皇歡心，而后更由于染上天花被迫遷居宮外，孤苦無(wú)依之際，與鰲拜（林嘉華 ）結識并被其英雄氣概所吸引，與之習武，因此產(chǎn)生一種親如父子的感情。玄燁即位，改元康熙，熙以拜為榜樣，不論武功、政事均十分信任；拜亦借助與熙之間的關(guān)系，在朝中排除異己；熙日漸長(cháng)大，由「明史案」、「湯若望案」及「圈地換地事件」中發(fā)現拜囂張狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日親政的決心。熙自幼與冰月公主（梁小冰 ）青梅竹馬，熙遂向太皇太后提出立月為后之事，不料遭太后以月非安親王親生女，出身不明為由拒絕，適逢靖南王之弟耿聚忠上書(shū)求親，太后乘機將月嫁予忠，以達分開(kāi)熙、月及拉攏靖南王之雙重目的。眼見(jiàn)心愛(ài)之人迫嫁他人，熙無(wú)限心傷，但以國事為重只好依太后之命在蕓蕓美女中，選了索尼之孫女芳儀為后，專(zhuān)注全力于國家政事。拜勢力日益坐大，多次與熙作對，熙雖貴為天子也敵不過(guò)拜，又難舍月嫁予耿聚忠而終日憂(yōu)愁，幸得太后多番教訓才如夢(mèng)初醒，立志要在拜手中奪回政權。拜見(jiàn)熙似有奪權之勢，為顯示勢力竟以回鄉祭祖理由請辭，…