事情緣起于傻仔丁常旺，旺本是豪門(mén)富商包慶豐九代單傳的獨子，旺母本是包老爺的妾侍，因原配夫人妒忌，誣捏旺母與家樸有染，包老爺盛怒之下，視有了身孕的旺母是懷有孽種，把旺母逐出家門(mén)，旺母流落異鄉并誕下旺，兩母子過(guò)了二十幾年相依為命的艱苦生活。而包老爺二十多年來(lái)仍無(wú)子嗣，直至原配夫人患病去迦后，包老爺有感膝下無(wú)子承繼家產(chǎn)，遂派親侄包大業(yè)往尋旺兩母子，知不尋獲，包老爺寧愿臨老續娶求子，也不會(huì )把家業(yè)傳給親侄。大業(yè)一直欲承繼包老爺家產(chǎn)，如今希望幻滅，遂起歪心，在尋到旺兩母子時(shí)，暗中加害之，旺母死，旺被打傷后腦滾下山崖。業(yè)以為旺已死，即找來(lái)一個(gè)身份卑賤的孤兒，頂包假冒包老爺之子，改名為包繼宗。大業(yè)并編造故事，令繼宗亦以為自己就是流落在外的包家少爺。