武當掌門(mén)無(wú)塵子命兩大弟子傅青云和慕容白消滅魔域，云、白幾經(jīng)波折，竟發(fā)現魔域是世外桃源。云對魔域生活漸生好感，更愛(ài)上魔域首領(lǐng)傅千山的義女唐琪；白則堅持從中挑撥魔域中人自相殘殺，兄弟終起沖突。云望塵能收回承命，不料卻遭他利用，誤傷山，正派人士遂順利將魔域毀于一旦，琪亦失蹤。白為爭掌門(mén)位與塵惡斗，云出手相助，重傷塵。塵臨終前，道出云實(shí)乃山之子，云聞?dòng)嵡缣炫Z。云逃返魔域，眼見(jiàn)昔日樂(lè )土已成廢墟，決意學(xué)習魔教武功，重建魔域。云潛心修練間，白忽至，欲殺云，幸琪及時(shí)趕至力退白。琪因痛恨云消滅魔域，欲手刃云以報大仇。千鈞一發(fā)間，發(fā)現山被白重創(chuàng )，山死前透露云之身世，囑咐琪幫助云光復魔域。白眼見(jiàn)云勢力日大，不惜出賣(mài)愛(ài)侶楚煙寒以換來(lái)絕世武功，與云進(jìn)行生死決斗……