韓王找劉邦，欲討回張良，劉邦竟詐病拒接見(jiàn)他，而張良亦舍不得劉邦，借故留下，氣壞韓王。項羽因項梁之死大受剌激，為報仇拼命訓練士兵，令軍隊疲于奔命，陳平等找劉邦勸解他。劉邦勸項羽應忙里偷閑，更看出他對虞姬有意，落力為他做媒。劉邦游說(shuō)虞姬，卻被戚姬誤會(huì )他想追求虞姬，大吵大鬧，被呂雉喝止，劉邦向二妻解釋?zhuān)瑓物粜纳挥?。呂雉親近虞姬，與她結義金蘭，為未來(lái)打算?！　〕淹跸铝罹融w，宋義請纓領(lǐng)軍，往鉅鹿與章邯一戰，項羽欲同行被宋義所拒。楚懷王派劉邦和項羽兵分兩路攻入關(guān)中，約定誰(shuí)先攻陷咸陽(yáng)，即成關(guān)中王，令二人抽簽定路線(xiàn)，結果劉邦抽中較易行的西路，項羽抽中難行的東路。劉邦自知實(shí)力與項羽相差甚遠，答應不搶在他前面，但求項羽把咸陽(yáng)的財寶分一部分給他，項羽慷慨答允?！　№椨鸾逃菁T馬，被范增發(fā)現，即怒斥項羽貪戀女色，項羽不以為然，但虞姬卻擔心自己拖累他。項莊等人見(jiàn)項羽終日陪伴虞姬，擔心軍情有誤，勸告項羽，項羽反駁他們?！　畛稣髑跋?，張良送他三個(gè)錦囊，叫他依指示行事。項羽和劉邦大軍起行，二人在誓師大會(huì )上歃血為盟，結為異姓兄弟。劉邦心地善良，不欲濫殺無(wú)辜，以和談方法，令各縣投降。虞姬墮馬，項羽大驚。