抗戰末期，日軍在我國邊陲地區玲瓏山發(fā)現了罕見(jiàn)的“植物能源”，隨后做出了對玲瓏山的侵占計劃。他們派遣一只小分隊攜帶大量武器彈藥潛入玲瓏山，準備等到時(shí)機成熟時(shí)，里應外合一舉拿下玲瓏山。我軍為了破壞日軍計劃，炸毀了通往玲瓏山的唯一橋梁，解除了玲瓏山危機。

　　在玲瓏山中，一名當地村民打扮的日本人在尋找著(zhù)什么，他不知道的是：他已經(jīng)進(jìn)入了共產(chǎn)黨狙擊手的視線(xiàn)。喬裝的日本人往一棵樹(shù)上投放情報后離開(kāi)，剛走不遠即被狙擊手擊中倒下。狙擊手正要取走放在樹(shù)上的情報，誰(shuí)知喬裝的日本人并未被打死，起身射中了狙擊手。雙方經(jīng)過(guò)了一番激烈的搏斗，狙擊手將喬裝的日本人殺死并取走了情報。

　　趕來(lái)取情報的一小隊日本兵發(fā)現情報丟了，大家感到出事了。日本兵小分隊里脾氣暴躁的橫二憤怒之下表示要炸掉共產(chǎn)黨的橋。

　　趙王村趙家豆腐店的少掌柜趙德柱(劉冠成 飾)生性頑劣。這天，趙家祭祖，趙德柱乘機跑出去和幾個(gè)兄弟在山里設置陷阱套野豬。一陣響動(dòng)后，眾人以為套住了野豬，個(gè)個(gè)興奮地往陷阱跑，誰(shuí)知套住了趙德柱的老父親--趙王村保長(cháng)趙滿(mǎn)財(劉金山 飾)。趙德柱的幾個(gè)兄弟?chē)樀民R上跑開(kāi)，趙德柱將父親從陷阱里放出來(lái)，被老父親扭著(zhù)耳朵一路拉進(jìn)村里。村里人看著(zhù)這兩父子，都抱著(zhù)看熱鬧的心態(tài)在竊竊私語(yǔ)。王耀祖(李洪濤 飾)是村里唯一的一個(gè)秀才，還與趙滿(mǎn)財家訂過(guò)親，他看見(jiàn)這父子倆直接上前去嘲笑了一番，趙德柱與王耀祖的女兒王紅英(溫崢嶸 飾)從小訂下了娃娃親，看到王耀祖忙喚老丈人幫其求情。趙滿(mǎn)財不滿(mǎn)趙德柱叫王耀祖做老丈人，王耀祖更是不高興，說(shuō)其女兒八百年前就已經(jīng)敬神獸了，叫趙德柱不要再妄想娶到他女兒。趙德柱跟王耀祖說(shuō)以前是村里人亂傳話(huà)說(shuō)要用王紅英敬神獸嚇跑她的，自己一定把神獸抓住。

　　趙滿(mǎn)財拉著(zhù)趙德柱進(jìn)祠堂敬香行禮。刺猬嶺匪首胡彪帶著(zhù)一伙土匪突然闖進(jìn)祠堂，要村里人給他們準備一千斤糧食。趙德柱激動(dòng)地勸阻父親不要答應，混亂中打掉了一名匪徒的手槍?zhuān)送秸l(fā)火，趙滿(mǎn)財忙追打趙德柱讓匪徒消氣。最后，雙方商定三天后在戲臺子收糧食。

　　趙德柱走進(jìn)小時(shí)候就畫(huà)著(zhù)神獸的山洞，回憶起相傳很久以前，趙王村出現過(guò)一只怪獸，長(cháng)的是羊臉、龍身、馬尾、有翼，起先出現在趙王村都以為是害人的妖怪。這怪獸神出鬼沒(méi)，無(wú)人能得見(jiàn)其真身。趕巧的是這怪獸一出現，趙王村風(fēng)調雨順，這才知道獸是神獸，不是妖怪。趙德柱回憶起小時(shí)候，村里大旱，村里人說(shuō)要拿個(gè)女娃祭祀神獸，才把自己未過(guò)門(mén)的小媳婦王紅英嚇跑，所以自己一定要抓住神獸。正在回憶往事的趙德柱突然聽(tīng)到一陣敲打聲，他便尋著(zhù)聲音找出去。聲音是一伙日本兵發(fā)出的，他們正在四處尋找電臺信號。趙德柱隨聲音找到這伙日本兵的位置，日本兵怕趙德柱發(fā)現他們，正準備滅口。釘子是趙德柱從小玩到大的好兄弟，他趕來(lái)對趙德柱說(shuō)他父親有事找他商量，讓趙德柱趕緊回去，并表示這片山上鬧鬼，很多人都知道。

　　兩人回去的時(shí)候，發(fā)現一個(gè)女人正在拆他們給野獸設置的陷阱，兩人忙上前阻攔。言談中知道這名女子正是趙德柱從小未過(guò)門(mén)的媳婦--王紅英。趙德柱看到王紅英興奮不已，而王紅英則表示娃娃親是封建思想要革除。趙德柱一路死纏爛打讓王紅英與自己成親，被王紅英冷言冷語(yǔ)地拒絕了。釘子跟趙德柱說(shuō)王紅英從外面回來(lái)的，不會(huì )看上趙德柱這種土老帽。趙德柱表示自己晚上就要去山上抓住神獸，坐實(shí)自己御獸英雄的名聲。

　　王紅英與父親團聚，久未相逢父女喜極而泣。得知王紅英母親已過(guò)世，王耀祖更是感慨萬(wàn)分。王紅英跟父親說(shuō)這趟回來(lái)是要尋找自己的一位同志，他身上帶著(zhù)重要的地圖。同時(shí)請父親幫忙，讓村里人把村口被炸毀的橋修好，讓在外駐扎的大部隊能進(jìn)來(lái)。

　　入夜，趙德柱與釘子到玲瓏山尋找神獸。趙德柱本想戲弄一下釘子，誰(shuí)知釘子害怕得跑掉了。趙德柱只得一人繼續在山中尋找神獸。日本兵在新推選的佐藤隊長(cháng)帶領(lǐng)下，在山中尋找電臺信號。趙德柱誤把日本兵電臺天線(xiàn)當成神獸的獸角，雙方拉扯中趙德柱將電臺天線(xiàn)拉斷，日本兵憤怒下要開(kāi)槍要殺了趙德柱，而趙德柱卻以為是神獸發(fā)火了連忙逃跑。趙德柱跑回家中，被等候在家中的趙滿(mǎn)財一頓臭罵。

　　第二天，趙德柱找到王紅英說(shuō)已經(jīng)找到了要吃她的神獸。王紅英表示自己是唯物主義者，不相信有神獸，同時(shí)表示兩人之間并無(wú)婚約。