施衛(蔡明宇 飾)回到游擊隊，決心用武力殺死兇惡的軍統特務(wù)分子。時(shí)值國統區藥品缺乏，藥店老板紀伯生的兒子紀南同情共產(chǎn)黨，他偷偷將藥品送給共產(chǎn)黨，支援前線(xiàn)打仗。龐士敏(高語(yǔ)陽(yáng) 飾)接受上級下達的任務(wù)，利用紀南，查找到隱藏在市內的地下黨員“司徒先生”，并對我地下黨組織一網(wǎng)打盡。龐士敏命方晴和許靜利用女人的美色接近紀伯生和紀南，并打入他們父子身邊，查找到地下黨的內線(xiàn)，完成上級交待的任務(wù)，方晴和許靜依計而行。許靜化名小玲，以一個(gè)苦命舞女的身份討得了紀伯生的同情。紀伯生讓許靜到自己的藥店工作，許靜答應了。紀南喜愛(ài)畫(huà)畫(huà)，方晴裝扮成一個(gè)懂美術(shù)會(huì )繪畫(huà)的清純女學(xué)生，博得了紀南的好感。